华为全联接大会：AI为纽带，重心落于算力+云 1. 华为全联接大会主题"共赢行业智能化"预示华为产品全面推广总基调 [7] 2. 华为将AI作为核心发展战略,形成以AI为纽带的业务版图 [7] 3. 华为算力底座包括昇腾+鲲鹏,提供全栈基础设施 [8][9][10][11][12][13][14][15] 4. 华为云升级ModelArts服务,支持主流基础大模型,降低企业使用门槛 [17] 5. 华为全新发布盘古5.0,支持全系列模型,为企业提供更丰富选择 [17] 6. 鸿蒙OS与AI深度融合,小艺智能体具备更强场景感知和意图识别能力 [18][19] 7. 华为自动驾驶ADS 3.0实现全路段、全场景、全天候的无人驾驶目标 [20] 工业软件：百万级更新目标，自主可控浪潮来袭 1. 工信部要求2027年完成约200万套工业软件和80万台套工业操作系统更新换代 [21][22] 2. CAD作为研发设计类核心,国产厂商中望软件具备自主核心技术优势 [24][25][26][27] 3. EDA作为集成电路产业基石,华大九天有望成为全球第四大EDA厂商 [29][30] 4. CAE作为设计仿真核心,索辰科技等国产厂商正在缩小与海外差距 [34][35][36][37][38][39] 5. 工业操作系统方面,中控技术"1+2+N"架构受益于设备更新需求 [40][41][42] 重要公司更新：纳思达 1. 打印机作为信创关键外设,存在严重泄密问题,纳思达有望受益于国产化替换 [43][44] 2. 纳思达新产品发布可能存在预期差,但有望满足核心客户需求 [44] 3. 纳思达在国产化市场的竞争力有望加速显现 [44]