海外科技周报：近期股价新高的软件-多邻国、Palantir、ServiceNow

多邻国：业绩出色,Max会员正铺开,AI创收在即 - 多邻国AI:Max会员正铺开,AI创收在即[7][10] - 公司自2年前推出AI功能Duolingo Max,主要基于GPT4进行部署。初期公司对Duolingo Max的推广较为谨慎,至24Q2已有约15%的DAU可以选择购买Duolingo Max进行使用,目前推出了5门基于Max的课程。在公司陆续完成Max向更多地区的推广后,Max会员数量有望开始增长,为公司贡献业绩。[7] - GPT O1模型引领大模型领域取得进展,本次的RL技术演进或将对AI在教育领域的落地有着明显推动作用。O1大模型全面加强了对于学科理解方面的能力,若多邻国实现部署,则有望加强Duolingo Max提供的核心功能的使用效果。[7] - 多邻国业绩:MAU及Super会员付费率提升双重拉动[8][9][10][11] - 多邻国24Q2财报表现及全年指引出色为本轮股价回升的重要因素,公司营收侧的稳步增长,以及EBITDA利润率实现了同比大幅提升。[8][9] - 用户拓展顺利,积极推动的家庭付费会员计划成效显现。24Q2公司月活用户数超过1亿,订阅用户数达到800万,Super会员订阅价格为6.99美元/月。家庭订阅计划占所有订阅者的20%左右。[10][11] 2. ServiceNow:Gen AI产品订单数量稳步提升,更新AI产品链 - ServiceNow AI产品超过100万美元ACV的订单数量快速提升[12][13] - 根据公司24Q2法说会,NowAssist净新ACV环比增长一倍,超过100万美元净新ACV的订单达到11份,其中两份超过500万美元。[12][13] - ServiceNow旨在确保AI产品与企业工作流的兼容性和协同[12] - 24年9月,ServiceNow正式推出Now Assist与Microsoft Copilot for Microsoft 65的集成功能,以满足员工在工作和协作时的需求。随着AI在企业流程自动化中的作用逐渐体现,ServiceNow仍有望通过提供更丰富的AI功能拓展市场空间。[12] 3. Palantir:AIP平台向北美商业客户推广,签约订单需求旺盛 - AIP平台的推动下,Palantir在北美商业的客户数量增长迅速[15][17] - 24Q2公司在北美的商业客户数量已达到295位,同比增长8%,客户包括航空公司、能源、制造业企业等。并已实现在北美的营收快速增长,以及订单数量提升。[15][17] - AIP平台训练营为公司重要的拓客途径[15] - 2Q4公司已在465个组织中开展了560多个训练营,到24Q1训练营的数量已经快速增长,已有915家组织参与训练营。[15]