报告行业投资评级 - 强于大市，预期未来6个月内行业整体表现战胜市场 [11] 报告的核心观点 - 8月新能源汽车市场增长潜力大，国内销量与出口量显著提升，动力电池产销双增长，磷酸铁锂电池占主流，三元材料动力电池出口量增长明显，建议关注车企研发投入和产品技术更迭 [1][6][7] 根据相关目录分别进行总结 新能源车市场情况 - 2024年8月我国新能源汽车产销分别完成105.1万辆和102.7万辆，产量环比增长12.7%、销量环比增长17.0%，同比分别增长32.6%和43.2%，8月国内零售渗透53.9%，较去年同期提升；1 - 8月累计产销分别完成657.2万辆和601.6万辆，同比分别增长28.5%和35.3% [1] - 2024年8月我国新能源车出口9.9万辆，同比增长23.7%，环比增长7.6%，占乘用车出口24%，纯电动占比新能源出口的80.8%；1 - 8月累计出口78.7万辆，同比增长20.1% [1] 车企表现 - 比亚迪8月乘用车销量370,854辆创新高，同比增长35.3%，1 - 8月累计销量2,318,798辆；海洋网与王朝网合计销量355,679辆，腾势销量9,989辆，仰望销量310辆，方程豹销量4,876辆 [4] - 赛力斯8月新能源汽车销量36,181辆，同比增长479.55%；1 - 8月累计销量279,306辆，同比增长381.75%；8月问界M9零售销量16,955辆，M7零售销量11,265辆，M5零售销量5,306辆；8月23日赛力斯子公司以115亿现金购买华为持有的深圳引望智能技术有限公司10%股权，有望提升智能化水平和销量 [4] - 小鹏汽车8月交付新车14,036台，同比增长3%，环比增长26%；1 - 8月累计交付77,209台，同比增长17%；8月27日小鹏MONA M03上市，48小时大定突破30,000台 [6] - 理想汽车8月交付新车48,122辆，同比增长37.8%，蝉联新势力销冠；1 - 8月共计交付288,103辆；截至8月31日累计交付921,467辆，主力产品理想L6连续三个月交付量突破两万辆 [6] 锂电板块情况 - 8月我国动力和其他电池合计产量为101.3GWh，环比增长10.4%，同比增长36.8%；1 - 8月累计产量623.1GWh，累计同比增长36.3% [6] - 8月我国动力和其他电池合计销量为92.8GWh，环比增长7.5%，同比增长43.2%；动力电池和其他电池销量占比分别为73.7%和26.3%；1 - 8月累计销量581.8GWh，累计同比增长42.1%，动力电池和其他电池销量占比分别为77.1%和22.9% [6] - 8月磷酸铁锂和三元材料产量占比分别为75.3%和24.5%，磷酸铁锂材料达到76.3GWh，同比增长50.2%，环比增长11.3%；三元材料产量24.8GWh，同比增长7.5%，环比增长7.8%；其他材料产量0.2GWh，同比增长24.9%，环比增长9.4% [6] - 8月三元材料动力电池出口量为7.7GWh，环比增长30.6%，同比增长13.2% [6] 行业龙头情况 - 2024年8月宁德时代动力电池装车量20.98GWh，市场份额占比44.46%；三元电池装车量8.16GWh，占比67.25%，与上月比下降3.63pct；磷酸铁锂装车量12.82GWh，占比36.61%，与上月比下降2.32pct；1 - 8月累计装车量133.71GWh，市场份额占比46.20% [6] - 比亚迪动力电池装车量市场份额占比24.96%，与上月比上升2.14pct [6]