综述与展望 - 2024年上半年,宏观经济所处的内外部环境愈发错综复杂,国内经济运行总体平稳,但大循环仍存在堵点,社会预期偏弱,有效需求不足 [11] - 银行业深入贯彻落实中央金融工作会议精神,以做好"五篇大文章"为抓手,坚守本源,扎实做好各项工作 [11][15] - 支持性货币政策加强逆周期调节,银行业全力做好"五篇大文章" [14] - 积极顺应建立"强大的金融监管"趋势,稳步化解重点领域金融风险 [17] 经营表现 - 上市银行净利润增速整体放缓,盈利能力分化,风险指标总体平稳 [18] - 净利差、净息差稳中有降 [33] - 收入结构调整,非息收入占比上升 [36][37][39] - 手续费收入呈差异化竞争 [40][41] 资产组合 - 资产增速稳中趋缓,贷款及投资占比提升 [43] - 信贷总量平稳增长,新增贷款利率持续位于历史低位 [46][47] - 全力做好"五篇大文章",对公信贷向"新"向"绿" [48][49] - 按揭规模持续回落,消费及经营贷款增速放缓 [50][51][52] - 增配债券及基金投资,非标规模稳步压降 [53][54] 资产质量 - 风险指标稳中承压,逾期率短期抬升 [56][57][58][59] - 对公不良趋稳回落,零售风险暴露持续 [61][62] - 拨贷比持续下降,城农商行拨备覆盖率出现拐点 [67][68][69] - 风险分类新规落地一周年,以分类促进风险化解 [71] 负债及理财业务 - 负债规模稳定增长,客户存款占比略有下降 [75][76][77] - 存款增速回落,定期和零售存款增幅显著 [78][79][80] - 理财产品规模稳步回升,产品收益率回落 [81][82][83][84][85] 资本管理 - 资本新规正式实施,资本充足率普遍回升 [88][89][90][91][92] - 资本募集规模全面回升 [93][94][95] - 上市银行满足资本新规管理要求 [96]