报告行业投资评级 报告维持机械设备行业"强于大市"的评级。[6] 报告的核心观点 行业动态 1) 中共中央政治局召开会议,分析研究当前经济形势和经济工作,要全面客观冷静看待当前经济形势,正视困难、坚定信心,切实增强做好经济工作的责任感和紧迫感。[12] 2) 工业和信息化部发布《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》,包括工程机械在内的27个行业将迎来大规模设备更新,以推动生产制造设备及产线智能化升级为重点。[13] 3) 2024年8月升降工作平台租赁景气度指数下降,出租率同比下降11.93%,租金价格指数同比下降19.96%。[14] 4) 东莞构建"8+4"战新产业和未来产业政策体系,以松山湖为中心,辐射至全市乃至全省。[15] 5) 多款人形机器人亮相工博会,如埃斯顿酷卓、节卡机器人、多可协作机器人等。[16] 6) 傅利叶发布新一代通用人形机器人GR-2,在硬件、设计、开发框架等方面进行了创新和提升。[17] 市场表现 1) 本周机械设备板块涨幅为13.53%,跑输沪深300指数2.17个百分点,位于申万一级行业第20位。[6] 2) 机械设备各子板块中,工控设备涨幅最高,为11.53%。[8] 3) 个股方面,本周涨幅前五名依次为秦川物联(+54.22%)、思林杰(+46.05%)、华锐精密(+34.62%)、绿的谐波(+32.32%)、欧科亿(+29.37%)。[10][11] 分行业内容总结 宏观数据 1) 制造业PMI指数小幅回落,仍位于荣枯线之上。[19] 2) 固定资产投资完成额同比增速有所下降。[19] 3) PPI当月同比呈现下降趋势。[20] 4) 规模以上工业企业产成品存货同比有所上升。[22] 周期类资产 1) OPEC原油产量维持在较高水平。[23] 2) WTI和Brent原油现货价格均有所下降。[24][25] 3) 美国原油库存有所下降。[26] 4) 美国钻机数量有所增加。[28] 自动化设备 1) 挖掘机月产量同比有所增长。[29][30] 2) 中国小松开工小时数同比有所增长。[31][32] 3) 工业机器人月产量同比有所增长。[35] 4) 叉车月度销量有所增加。[35] 5) 金属切削机床产量同比有所增长。[35] 新能源设备 1) 新能源汽车月产量保持增长态势。[33] 2) 动力电池当月装车量持续增加。[33] 3) 光伏和风电新增装机容量持续增长。[37][38]