报告行业投资评级 - 强于大市（维持） [5] 报告的核心观点 - 特斯拉预告10月11日发布Robotaxi，文远知行10月15日将全球首发全新一代Robotaxi [1] - 共享出行市场空间广阔，2030年我国共享出行总市场规模有望达2.25万亿，年复合增长率20%-28%，Robotaxi占比有望达60%，规模为1.3万亿，国内外厂商加速在各领域布局无人驾驶应用 [2] - 政策支持自动驾驶上路试点，随着企业发力和政策支持，自动驾驶商业化有望加速落地 [3] 根据相关目录分别进行总结 国内外厂商布局情况 - Waymo累计自动驾驶里程超3500万公里，相比2023年底增长212%，在美国有700辆运营车辆，每周提供超10万次付费Robotaxi服务 [2] - 文远知行有五大业务，Robotaxi业务运营超1700天，2021 - 2023年分别销售5辆、11辆、3辆Robotaxi和38辆、90辆、19辆Robobus，Robovan收到超1万辆意向订单 [2] - 百度萝卜快跑2024年Q2提供自动驾驶订单约89.9万单，同比增长26%，截至7月28日累计提供超700万单 [2] - 小马智行截至2024年8月积累超3600万公里自动驾驶路测里程，无人化测试里程400万公里，在广州投放100 + 辆Robotaxi，每辆车日均接15单 [2] 政策支持情况 - 2024年6月，工信部等四部门确定联合体在7个城市开展智能网联汽车准入和上路通行试点，产品类别包括乘用车、货车、客车 [3] - 截至2024年5月底，全国建设17个国家级测试示范区、7个车联网先导区、16个协同发展试点城市，开放测试示范道路3.2万多公里，发放测试示范牌照超7700张，累计道路测试总里程超1.2亿公里，各地智能化路测单元部署超8700套 [3] 建议关注对象 - 智能车整车：小鹏汽车、江铃汽车 [9] - 智能化零部件：科博达、保隆科技、拓普集团、均胜电子、经纬恒润、德赛西威、华阳集团、伯特利等 [9]