报告行业投资评级 - 报告维持对信息服务行业的"优于大市"投资评级 [1] 报告的核心观点 - 随着云计算、AI等新兴技术快速发展,医疗行业信息化建设和升级需求旺盛,政策有望推动需求加速释放 [4] - 四川省发布实施方案,推动数字化县域医共体建设,要求加强县域内信息化建设整合力度,联通各级医疗卫生机构 [3] - 江苏省上线云临床检验平台,加快推动临床检验结果共享互认,预计将于2025年9月底前实现全省近2000家公立医疗机构接入 [4] 行业中标订单情况总结 - 9月卫宁健康、创业慧康、久远银海、嘉和美康中标订单金额分别为1.12亿元、5313万元、6432万元、3342万元,同比增速分别为-52%、19%、97%、6% [3] - 2024年1-9月卫宁健康、创业慧康、久远银海、嘉和美康中标订单累计金额分别为8.96亿元、6.63亿元、5.89亿元、2.31亿元,同比增速分别为-17%、18%、90%、-21% [3] - 9月中标订单表现平稳,受假期因素影响,但整体来看仍然平稳 [3] 投资建议 - 建议关注卫宁健康、创业慧康、久远银海、嘉和美康等医疗信息化龙头企业 [4] 风险提示 - 数据统计遗漏公司大单以及统计误差的风险 [4] - 政策推进不及预期 [4] - 行业需求不及预期 [4] - 行业竞争加剧 [4]