可转债发行 - 公司公开发行可转换公司债券1800万张，募集资金总额18亿元，净额17.8730424476亿元[10][44][54] - 债券期限为2022年4月22日至2028年4月21日，票面利率逐年递增，采用每年付息一次方式[14][15][18] - 初始转股价格为4.60元/股，有转股价格调整公式和向下修正条件[21][22][24] - 到期赎回价格按债券面值110%，有条件赎回和回售条件明确[27][28][31] - 发行方式为向原股东优先配售，余额网上向公众发行[35] 业绩数据 - 2023年完成轮胎产量894.73万条，增长23.49%；销售858.76万条，增长20.44%[51] - 2023年实现营业收入96.01196亿元，增长13.76%；净利润8.326504亿元，增长94.19%[52] - 2023年扣非净利润8.22893亿元，增长103.56%；经营现金流净额19.873138亿元，增长1888.56%[53] - 2023年末总资产176.759475亿元，增长12.15%；净资产70.885021亿元，增长9.90%[53] 募集资金 - 募集资金拟投入两个项目，年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目和1智能分拣及转运中心项目[45] - 截至2023年12月31日，各银行募集资金初始存放和余额情况，合计初始存放17.89亿元，余额11.392786亿元[56] - 募集资金总额178,730.42万元，本年度投入71,603.47万元，累计投入72,736.33万元[59] - 累计变更用途的募集资金总额为158,730.42万元，比例为88.81%[59] - 两项目投资进度分别为41.32%和35.73%[59] 会议与赎回 - 2023年第一次债券持有人会议未有效召开，第二次适用简化程序，两议案获通过[64][65][66] - “贵轮转债”于2024年4月1日触发有条件赎回条款，4月25日赎回，已全额赎回[67] - 2024年2月22日至4月1日触发赎回条款，公司行使提前赎回权，5月8日摘牌[76] 其他 - 公司主体和“贵轮转债”信用等级均为AA，评级展望稳定[71] - 2023年终止年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目，变更部分募资用途[74] - 2023年进行董事、高管变动，已履行程序，未发生重大事项[75]