中泰证券股份有限公司 关于山东华阳迪尔化工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查报告 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为山东华阳迪 尔化工股份有限公司（以下简称"迪尔化工"或"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐 业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文 件的规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具如下核 查意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]605 号文核准，并经北京证券交易所同 意，本公司采用向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价 发行相结合的方式发行普通股（A 股）股票 34,500,000 股（含行使超额配售选择权所发 新股），每股面值 1.00 元 ...