关联交易情况 - 公司拟向喆磊科技发行12,886,597股股票，发行价11.64元/股，募资不超15,000万元[3] - 2024年10月10日，董事会和监事会审议通过本次关联交易，尚需股东会审议[4] - 关联交易尚需北交所审核通过及中国证监会同意注册方可生效[6] 喆磊科技信息 - 喆磊科技注册资本1,000万元，付国军持股100%[7] - 喆磊科技同意认购全部股票，金额不超15,000万元，以现金方式认购[11] - 喆磊科技认购股票自上市之日起36个月不得转让[13] 发行相关安排 - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[10] - 公司按审核方案确定认购金额发《缴款通知书》，喆磊科技付款验资后划入公司账户[14] - 公司发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[16] 交易影响 - 本次关联交易后控股股东付国军将提高持股比例，巩固控股地位[20] - 发行募集资金扣除费用后全部用于补充流动资金[20] - 发行后总股本增加，短期内或摊薄净资产收益率、每股收益等指标[20] - 募集资金到位后筹资活动现金流入大幅增加，总资产与净资产规模增加[20] - 发行后资本结构更稳健，资产负债率下降[20] 其他情况 - 本次发行不会导致控股股东、实际控制人、股本结构和高级管理人员结构变化[21] - 公司不存在资金、资产被占用及为关联人提供担保的情形[21] - 保荐机构中信建投证券对本次关联交易事项无异议[23]