股份与股东 - 公司股份总数为70,000,000股[10] - 截至2021年6月30日，有限售条件流通股65,101,518股，占比93.00%[16] - 截至2021年6月30日，无限售条件流通股4,898,482股，占比7.00%[16] - 截至2021年6月30日，境内自然人持股23,710,798股，占比33.87%[16] - 截至2021年6月30日，境内法人持股41,390,720股，占比59.13%[16] - 截至2021年6月30日，前十名股东持股合计58,789,846股，占比83.9854%，广业集团持股24,500,000股，占比35.0000%[17] - 截止2021年6月30日公司股东人数为68人，预计发行后股东人数不少于200人，公众股东持股比例不低于公司股本总额的25%[44] 业绩数据 - 2021年6月30日，公司资产总计57,542.85万元，负债总计35,369.60万元，归属于母公司股东权益合计22,173.24万元[20] - 2021年1 - 6月，公司营业收入18,746.27万元，营业利润4,077.79万元，利润总额4,079.70万元，归属于母公司股东的净利润3,220.25万元[21] - 2021年1 - 6月，公司经营活动现金流量净额2,529.42万元，投资活动现金流量净额 - 244.61万元，筹资活动现金流量净额 - 380.78万元[22] - 2021年1 - 6月，公司计入当期损益的政府补助59.63万元，委托他人投资或管理资产的损益51.70万元[24] - 2021年1 - 6月，公司归属于母公司股东的非经常性损益净额85.81万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润3,134.44万元[25] - 2021年1 - 6月，公司流动比率1.51，速动比率1.51，合并报表资产负债率61.47%，母公司报表资产负债率1.70%[26] - 2021年1 - 6月，公司应收账款周转率3.04次，基本每股收益0.46元/股，扣除非经常性损益后基本每股收益0.45元/股[26] - 2021年1 - 6月，公司每股经营活动的现金流量0.36元/股，每股净现金流量0.27元/股，研发费用占营业收入比例5.34%[26] - 公司2019年度、2020年度归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低数）分别为5136.72万元、5977.00万元，近两年加权平均净资产收益率平均不低于8%[43] - 报告期内广业集团销售金额分别为843.37万元、775.50万元、1,178.43万元、221.97万元，占同期主营业务收入比例分别为3.03%、2.37%、3.00%、1.19%[57] - 报告期内公司来自广东省内主营业务收入分别为24,692.65万元、29,559.67万元、35,290.07万元及17,123.14万元，占比分别为88.85%、90.20%、89.89%及91.72%[58] - 报告期内公司来自广东省内主营业务收入增长率分别为25.62%、19.71%、19.39%及17.51%[58] - 报告期内公司综合毛利率分别为39.96%、38.57%、37.08%和41.45%[61] 发行情况 - 公司本次证券发行类型为向不特定合格投资者公开发行股票[15] - 本次发行股份不少于300万股不超过650万股，发行对象预计不少于100人[44] - 本次发行前公司股本为7000万股，发行后股本不会低于3000万股[44] - 公司选择的公开发行并在精选层挂牌标准为市值不低于2亿元，最近两年净利润均不低于1500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%，或者最近一年净利润不低于2500万元且加权平均净资产收益率不低于8%[43] 未来展望 - 公司所处行业受国家宏观经济政策影响较大，若政策不利或财政预算紧缩，会给经营业绩增长带来压力[56] - 公司所处行业市场竞争激烈，若不能保持竞争优势，市场占有率和经营业绩会受影响[57] - 公司业务存在区域集中风险，省内业务收入增长幅度持续放缓，市场竞争加剧[58] - 公司面临毛利率下降风险，受行业发展、客户结构等因素影响[61] - 公司面临客户延迟付款风险，可能影响项目运营能力和资金流量[61] - 新冠疫情于2020年1月全国爆发，可能影响公司2021年及未来业绩[69][70] - 工程咨询服务行业与固定资产投资规模密切相关，我国基础设施投资处于较高水平，对行业长期利好[71] 新产品和新技术研发 - 本次募集资金投资项目“咨询业务能力提升项目”拟在广州市越秀区租赁办公区域及建设机房[74] - 项目旨在增强公司管理水平和核心竞争力，实现数据资源共享和驱动创新发展[74] - 项目实施将围绕主营业务，提升产业核心竞争力，巩固市场地位[74] 其他 - 公司于2003年1月24日成立，2015年12月11日整体变更，2016年4月26日在全国股转系统挂牌[10] - 公司股票自2016年4月26日起在全国股转系统挂牌，并于2020年5月进入创新层[42] - 保荐代表人王志超曾负责多家公司首次公开发行股票及持续督导等工作[6] - 保荐代表人张勇自2001年起从事审计等工作，负责过20余家企业新三板推荐挂牌等工作[7] - 项目协办人樊义有5年投资银行业务经验[8] - 2020年12月10日广咨国际发行项目内核小组会议在深圳召开，8人参加，8票同意保荐其公开发行并在精选层挂牌[29] - 2020年11月6日发行人第二届董事会第六次会议审议通过发行及挂牌相关议案，并决定11月23日召开临时股东大会[35] - 2020年11月6日发行人第二届监事会第七次会议审议通过发行及挂牌相关议案[35] - 2020年11月23日发行人2020年第二次临时股东大会审议通过发行及挂牌相关议案，经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[36] - 发行人符合《证券法》规定的发行条件，最近三年及一期财务会计报告被出具无保留意见审计报告[37] - 发行人符合《公众公司办法》第五十五条规定，最近3年内无相关刑事犯罪，最近12个月内未受中国证监会行政处罚[39] - 本次公开发行已履行必要决策程序，表决比例等符合《公众公司办法》第五十六条、第五十七条规定[40] - 公司聘请安信证券、北京大成律师事务所、华兴会计师事务所作为保荐、法律、审计机构，还聘请北京荣大科技对募投项目进行可行性分析[53] - 公司已对本次发行对即期回报的影响进行分析，制定填补措施，相关主体也做出承诺[50] - 公司以两家子公司为主体开展业务，客户主要是政府部门及国有企事业单位[72] - 公司拥有工程咨询综合甲级资信等多项甲级资质[74] - 公司募集资金主要用于咨询业务能力提升项目[66]