兴业证券股份有限公司 关于深圳市则成电子股份有限公司 使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的 核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐机构"）作为深圳 市则成电子股份有限公司（以下简称"则成电子"、"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对则成电子履行持续督 导义务，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律法规的规定，对则成电子使用 募集资金及自有资金向全资子公司增资的事项进行了审慎核查，具体核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 公司于 2022 年 3 月 31 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市则 成电子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕657 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2022 年 6 月 23 日，公司发行普通股 15,000,000 股，发行方式为定价发行，发行价格 为 10.80 元/股，募集资金总额为 162,000 ...