投资信息 - 沪通智行拟以300万美元投资推移苏州，12个月内一定条件下转为推行科技优先股[2] - 公司子公司沪通智行以300万美元自有资金出资认购推行科技股份[14] - 本次投资金额折合人民币约2137.47万元[40] - 本次投资金额占铁大科技2024年半年度末归母净资产的比重为5.53%[41] - 本次投资金额占铁大科技总资产的比重为3.91%[41] 公司股东情况 - 推行科技股东情况：Chuangke持股77.30%、OuterSpacer持股22.70%[5] - 北京推行股东情况：卢鹰翔持有80%股权、龙禹含持有20%[7] - 推行科技各主体在转股前持股比例分别为Chuangke Holdings Limited 57.90%、龙禹含（或其特殊目的公司）22.70%、预留ESOP池19.40%[34] 财务数据 - 2024年6月30日推移苏州资产总额为108.09万元，净资产为 - 100.60万元，资产负债率为204.85%[10] - 2024年1 - 6月推移苏州营业收入为6.14万元，净利润为 - 105.08万元[10] - 2023年推移苏州资产总额为108.09万元，净资产为4.48万元，资产负债率为95.86%[10] - 2023年度推移苏州营业收入为9.78万元，净利润为 - 331.79万元[10] - 2024年6月30日北京推行资产总额为27.97万元，净资产为 - 20.13万元，资产负债率为171.98%[12] - 2024年1 - 6月北京推行净利润为 - 0.60万元[12] - 2022年北京推行营业收入为28.17万元，净利润为23.24万元[12] 市场规模预测 - 2024 - 2029年自主移动机器人市场规模预计从38.8亿美元增长至80.2亿美元，复合年增长率为15.60%[38] - 2022 - 2030年自主移动机器人市场规模预计从14亿美元增长到87.3亿美元，复合年增长率为25.7%[38] 协议相关 - 推行科技投前估值不低于3300万美元且发行优先股获认购款不低于500万美元时，沪通智行300万美元投资款自动转股[14][18] - 推行科技清算事件发生时，投资人可获收益为投资款与转换收益孰高者[20] - 推行科技解散事件发生时，投资人可获等值于投资款的收益[17][24] - 清算或解散事件中，投资人权益与标准不参与分配优先股同等处理[17][24] - 投资人变现金额顺位劣后于未清偿债务和债权人债权，优先于交割日前已发行的其他远期股份认购工具和/或优先股及普通股[17][24] - 投资人收取转换收益权利与普通股等处于同一顺位，劣后于特定款项[25] - 《远期股份认购协议》在特定事件发生后自动终止[16][25] - Safe价格以投后估值上限3300万美元除以推行科技股本总额所得每股价格[21] - 清算每股价格以投后估值上限3300万美元除以清算资本总额所得每股价格[23] - 沪通智行应在协议生效之日起十个工作日内支付全部投资款[28] - 若推行科技未在协议签署之日起十二个月内完成股权融资，沪通智行有权转换股份或要求支付回购款[36] - 推行科技向其他投资者或债权人偿还投资本金的10个工作日前应通知沪通智行[36] - 协议经各方签署并经上海铁大电信科技股份有限公司股东大会审议通过后生效[38] - 铁大科技全资子公司沪通智行签署远期股份认购协议并付款是因ODI审批时间长的过渡性安排[42] - 该事项已通过董事会审议，履行现阶段审议程序[42] - 该事项符合相关法律法规及公司章程要求[42] - 保荐人对沪通智行签署《远期股份认购协议》事项无异议[42]