投资情况 - 沪通智行拟以300万美元投资推移苏州，12个月内一定条件下转为推行科技优先股[2] - 本次投资金额折合人民币约2,137.47万元，占铁大科技2024年半年度末归母净资产比重为5.53%，占总资产比重为3.91%[43][44] 公司财务数据 - 铁大科技2023年末经审计净资产为390,822,024.84元，2024年6月30日合并资产负债率为29.26%，账面不受限银行存款扣除募集资金余额后为3,607.46万元[4][44] - 2024年6月30日推移苏州资产总额95.95万元，净资产 - 100.60万元，资产负债率204.85%，1 - 6月营业收入6.14万元，净利润 - 105.08万元[13] - 北京推行2024年6月30日资产总额27.97万元，净资产 - 20.13万元，资产负债率171.98%，净利润 - 0.60万元[15] 股东情况 - 推行科技股东中Chuangke持股77.30%、OuterSpacer持股22.70%[9] - 北京推行股东卢鹰翔持有80%股权、龙禹含持有20%，均已质押予推移苏州[9] 合作协议 - 推移苏州与五家企业签署合作及采购协议，预计需求不少于1200台配送机器人[16] - 推移苏州与两家企业签署协议，以自营机器人提供配送服务[16] 未来展望 - 推行科技预计2024 - 2025年平均收入不低于500万元，按平均市销率计算市值6.82亿元，本次认购协议签署前估值3000万美元（约21775万元）[16] - 2024 - 2029年自主移动机器人市场预计从38.8亿美元增长至80.2亿美元，复合年增长率为15.60%[40] - 2022 - 2030年自主移动机器人市场规模预计从14亿美元增长到87.3亿美元，复合年增长率为25.7%[40] 投资条款 - 《远期股份认购协议》已通过公司第四届董事会第十次会议审议，尚需股东大会审议通过[3] - 若推行科技在认购协议终止前按投前估值不低于3300万美元发行优先股，且取得认购款不低于500万美元，沪通智行300万美元投资款自动转股[18] - 若推行科技在认购协议终止前发生清算或解散事件，投资人有权收取不低于或等值于投资款的金额或收益[20] - 沪通智行需在协议生效之日起十个工作日内将全部投资款支付至推移苏州银行账户[28] - 沪通智行优先认购比例为x/y，x为投资人按投后估值上限转换所得股份数，y为推行科技股本总额[29] - 推行科技给予其他股东更优惠条款时，沪通智行有权要求同等适用[30] - 若推行科技十二个月内未完成股权融资，沪通智行可转股或要求支付回购款，回购款等于投资款[36][37] 其他事项 - 协议适用香港法律，投资人要求被投企业付款时适用中国法律，因协议引起的争议应提交深圳国际仲裁院仲裁[31][32] - 北京闯客科技自成立以来及将来不会从事与推行科技集团相竞争业务[33] - 创始人在规定期间内应全身心投入集团公司业务[34] - 转股前，Chuangke Holdings Limited、龙禹含（或其特殊目的公司）和预留ESOP池分别持有推行科技57.90%、22.70%和19.40%的股份[35] - 本次投资可能面临需获得相关登记和备案以及投资标的经营的风险，短期内对公司经营无重大影响，长期有利于战略落地和可持续发展[43][44]