发行信息 - 初始发行股票数量为1346.00万股，若超额配售选择权全额行使，发行总股数将扩大至1547.00万股[9][46] - 每股发行价格为13.99元/股[9] - 发行股数占发行后总股本的比例为25.00%（未考虑超额配售选择权）；27.70%（全额行使超额配售选择权）[46] - 预计募集资金总额为18830.54万元（超额配售选择权行使前）；21642.53万元（全额行使超额配售选择权后）[47] - 预计募集资金净额为16711.71万元（超额配售选择权行使前）；19271.72万元（全额行使超额配售选择权后）[47] - 发行费用总额为2118.83万元（超额配售选择权行使前）；2370.81万元（全额行使超额配售选择权后）[47] 业绩数据 - 2023年6月30日资产总计370830014.12元，2022年末为364744144.07元，2021年末为345356964.10元，2020年末为320822830.48元[37] - 2023年1 - 6月营业收入88029010.62元，2022年度为219368951.88元，2021年度为194204636.42元，2020年度为175737304.93元[37] - 2023年1 - 6月毛利率43.02%，2022年度为37.76%，2021年度为38.76%，2020年度为47.54%[37] - 2023年1 - 6月净利润26243297.14元，2022年度为52057739.61元，2021年度为45969252.75元，2020年度为59520293.77元[37] - 2023年6月30日母公司资产负债率6.12%，2022年末为10.17%，2021年末为10.00%，2020年末为13.12%[37] - 2023年1 - 6月归属于母公司所有者的扣非净利润24909031.41元，2022年度为50001705.98元，2021年度为45002909.75元，2020年度为46919708.92元[37] - 加权平均净资产收益率分别为7.92%、17.22%、16.55%、24.52%[38] - 扣除非经常性损益后净资产收益率分别为7.51%、16.54%、16.20%、19.33%[38] - 基本每股收益分别为0.65元/股、1.31元/股、1.18元/股、1.53元/股[38] - 经营活动产生的现金流量净额分别为41784821.28元、36032052.05元、67369892.15元、65487925.49元[38] - 研发投入占营业收入的比例分别为4.23%、4.24%、4.12%、4.11%[38] 客户与采购 - 2020 - 2023年1 - 6月，公司对第一大客户英国Ideal公司销售收入占比分别为82.46%、72.02%、74.01%、77.30%[14][74] - 2020 - 2023年1 - 6月，公司合金铝锭采购金额占原材料采购总额比例分别为88.51%、89.69%、86.02%、85.93%[15][76] 价格影响 - 合金铝锭价格上升5%、10%、20%时，2022年公司营业成本分别上升2.57%、5.13%、10.26%，营业利润分别下降5.98%、11.96%、23.92%，毛利率分别下降1.60、3.19、6.39个百分点[16][76] 未来展望 - 乐观情形下，公司预计2023年营业收入同比上升4.81%，预计归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润同比上升35.94%[18][81] - 悲观情形下，公司预计2023年营业收入同比下降19.77%，预计归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润同比下降3.96%[18][81] 新产品与技术 - 公司已研发试制成功超上百种覆膜砂配方[59] - 公司推出DHE - G系列、DHE - A系列等若干种类热交换器[63] - 公司持续改进和创新覆膜砂配制技术工艺[59] - 公司持续改进和创新制芯及组芯技术工艺[60] - 公司持续改进和创新熔炼及浇注技术工艺[61] - 公司将顶注式浇注工艺应用于铝合金冷凝式热交换器浇注工序[62] 公司概况 - 公司指浙江前进暖通科技股份有限公司，注册资本4038万元，于2015年12月23日成立股份公司，2022年3月25日挂牌[27][32][97][98] - 控股股东日进投资持有公司57.95%股份，实际控制人杨杰、杨俊、杨文生、李乐合计控制公司70.36%的股份[33][117][118][121] - 公司主营业务为铝合金冷凝式热交换器的研发、生产和销售，报告期内未改变[35][36][57] 其他 - 2022年公司获“市级绿色低碳工厂”称号[66] - 2020年12月1日取得高新技术企业证书，有效期三年，享受企业所得税减按15%税率的优惠政策[84] - 2020 - 2023年1 - 6月汇兑损益分别为 - 50.46万元、150.73万元、10.56万元、 - 18.01万元[87] - 2022年5月第一次定向增发100万股，募集资金1000万元，发行后注册资本为4000万元[105][106] - 2022年10月第二次定向增发38万股，募集资金380万元，发行后注册资本为4038万元[108] - 2020年度权益分派以3900万股为基数，每10股派6元，派发现金红利2340万元[113] - 2021年度权益分派以3900万股为基数，每10股派11元，派发现金红利4290万元[114] - 2020 - 2023年1 - 6月，公司董监高薪酬总额分别为368.76万元、430.86万元、436.94万元、160.87万元，占当期利润总额比重分别为5.31%、8.13%、7.34%、5.32%[158]