交易基本信息 - 发行股份购买湖北诺德锂电37.50%股权，交易对方为湖北诺德产业和湖北长江诺德[1][14][18] - 拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，总额不超购买资产交易价格100%，发行股数不超交易前总股本30%[24][26][68] - 发行股份购买资产定价基准日为2024年5月15日，发行价3.89元/股[22] - 募集配套资金定价基准日为发行期首日，发行价不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价80%[25] 交易进展与审批 - 已获交易对方内部决策机构和上市公司第十届董事会第三十三次会议审议通过[31][90] - 尚需经交易对方内部决策、上市公司董事会和股东大会审议、上交所审核及中国证监会同意注册等[32][92] 交易限制与承诺 - 交易对方因本次交易取得的公司新发行股份12个月内不得转让，募集配套资金发行对象认购股份6个月内不得转让[23][26] - 各方保证交易信息真实准确完整，若信息问题被调查需2个交易日内提交锁定申请，否则授权锁定股份用于赔偿[5][7][9][101][102][103][104] 行业数据 - 2018 - 2023年全球新能源汽车销量由208.2万辆增至1418.2万辆，年均复合增长率约46.77%[58] - 2018 - 2023年中国新能源汽车销量由125.6万辆增至949.5万辆，年均复合增速达49.87%，2023年占全球比例为66.95%[58] - 预计2024年全球新能源汽车销量达1830.0万辆，中国达1180.0万辆，2030年全球达4700.0万辆[58] - 2018 - 2023年全球储能锂电池出货量由14GWh增至225GWh，年均复合增长率为74.27%[59] - 2018 - 2023年中国储能锂电池出货量由7.0GWh增至167GWh，年均复合增长率为88.59%[59] - 预计到2029年，中国储能锂电池出货量为1551GWh[59] 公司情况 - 公司拥有青海西宁、广东惠州、湖北黄石、江西贵溪四大生产基地，湖北黄石将成未来重点建设基地之一[66] - 标的公司“年产4万吨高档电解铜箔工程项目”截至2023年12月31日尚未正式投产[50] - 交易完成后，公司将持有湖北诺德锂电100%股权，主营业务不变[27][97]