交易基本信息 - 发行股份购买湖北诺德锂电37.50%股权，交易完成后将持有其100%股权[16][30][101] - 发行股份购买资产交易对方为湖北诺德产业、湖北长江诺德[1][75] - 募集配套资金发行对象为不超过35名符合条件的特定投资者[1][16] 交易价格及股份限制 - 发行股份购买资产定价基准日为2024年5月15日，发行价格3.89元/股[25] - 交易对方取得的新发行股份自发行结束之日起12个月内不得转让[25][82] - 募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过购买资产后总股本的30%[27][28][89] - 募集配套资金发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[29][91] 业绩数据 - 2023年公司总资产1523887.27万元，总负债759762.40万元，所有者权益764124.88万元[171] - 2023年营业收入457159.85万元，营业利润9374.40万元，净利润4874.59万元[171] - 2023年经营活动现金流量净额 -107144.59万元，投资活动现金流量净额 -112961.56万元[171] - 2023年筹资活动现金流量净额54201.88万元，现金及现金等价物净增加额 -166448.14万元[172] - 2023年资产负债率49.86%，综合毛利率10.40%，基本每股收益0.0166元/股[172] 标的公司情况 - 标的公司湖北诺德锂电主营业务为电解铜箔的生产和销售[20] - 截至2023年12月31日，湖北诺德锂电产线处于试生产阶段，达产后具备年产4万吨高档电解铜箔的生产能力[189] - 2023年12月31日，湖北诺德锂电资产合计256,883.43万元，负债合计52,886.18万元，股东权益合计203,997.24万元，营业收入927.34万元，营业利润4,394.97万元，利润总额4,398.00万元，净利润3,273.41万元，经营活动产生的现金流量净额为 -26,207.06万元[198] 市场数据 - 2018 - 2023年全球新能源汽车销量从208.2万辆增长至1418.2万辆，年均复合增长率约46.77%；中国新能源汽车销量从2018年的125.6万辆增长至2023年的949.5万辆，年均复合增速达49.87%，2023年占全球比例为66.95%[62] - 预计2024年全球新能源汽车销量将达1830.0万辆，中国将达1180.0万辆，2030年全球将达4700.0万辆[62] - 2018 - 2023年全球储能锂电池出货量从14GWh增长至225GWh，年均复合增长率为74.27%；中国从7.0GWh增长至167GWh，年均复合增长率为88.59%，预计2029年中国将达1551GWh[63] 其他 - 本次交易已获交易对方内部决策机构和上市公司第十届董事会第三十三次会议审议通过[34][94] - 本次交易尚需经交易对方内部决策机构、上市公司董事会和股东大会审议通过，以及上交所审核和中国证监会注册批复[6][35][95][96] - 控股股东及董监高自首次董事会召开至交易实施完毕无减持计划[37][116]