市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买湖北诺德锂电材料有限公司合计37.5%股权并募集配套资金[2][4][5][34][49][64] 交易定价 - 发行股份购买资产定价基准日为第十届董事会第三十三次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[5] - 募集配套资金定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[7][21] - 发行股份购买资产定价基准日前20个交易日交易均价4.32元/股，其80%为3.46元/股；60个交易日交易均价4.55元/股，其80%为3.64元/股；120个交易日交易均价4.83元/股，其80%为3.87元/股[11] - 本次发行股份购买资产的股份发行价格为3.89元/股[11] 募集资金 - 募集配套资金拟向不超过35名特定投资者发行，拟发行股份数量不超过交易前公司总股本的30%，募集总额不超过购买资产交易价格的100%[6][23] 股份相关 - 发行股份购买资产中拟发行股份为人民币A股普通股，每股面值1.00元，上市地点为上海证券交易所[8] - 发行股份购买资产的发行数量将根据标的资产最终交易价格除以发行价格确定，目前尚未最终确定[13] - 发行股份购买资产交易对方股份锁定期为自发行结束之日起12个月[15] - 募集配套资金拟发行人民币A股普通股，每股面值1元，上市地点为上海证券交易所[18] - 募集配套资金发行对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[24] 议案表决 - 发行股份购买资产相关议案表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权[3][6][8][9][10][13][16][17][18][19][21][23][24][25][26][27][28][30][33][36][39][40][42][43][46][49][51][54][56][59][63][65] 交易条件 - 本次交易相关议案尚需提交公司股东大会审议，最终发行需经上交所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复[3][12][13] - 本次交易决议有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月，若取得证监会同意注册文件则延长至交易完成日[27] - 公司拟与交易对方签署附带生效条件的《发行股份购买资产协议》，待审计、评估完成后确定资产交易价格等并提请董事会审议[37][38] 其他情况 - 标的公司过渡期损益自评估基准日（不含当日）至标的资产变更登记至上市公司名下之日（含当日）由上市公司享有或承担[16] - 发行股份购买资产完成后，公司发行完成前的滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[17][26] - 标的资产最近一个会计年度的资产总额、资产净额、营业收入占公司同期经审计合并财务报表相关数据比例未达50%以上，预计不构成重大资产重组[34] - 本次交易完成后控股股东和实控人不变，不构成重组上市情形[35] - 剔除大盘和同行业板块因素，公司股价在交易首次公告日前20个交易日累计涨跌未超20%[53] - 审议本次交易方案的董事会召开前12个月内，公司无购买、出售相关资产情况[55] - 公司已履行本次交易现阶段必需法定程序，提交法律文件合法有效[57][58] - 董事会提请股东大会授权办理本次交易相关事宜，授权有效期12个月，若取得同意注册文件则延至交易完成日[60][62] - 授权事项包括制定调整方案、办理相关手续、决定中介机构等[60][61] - 为确保控制权稳定，董事会可限制单个认购对象及其关联方和一致行动人认购上限[61] - 因标的资产未完成审计、评估，公司暂不召开股东大会审议本次交易相关事项[64] - 公告日期为2024年5月15日[66]