业绩数据 - 2024年3月总资产455.89亿元，2023年为445.61亿元[9] - 2024年1 - 3月营业收入68.88亿元，2023年为281.05亿元[9] - 2024年1 - 3月净利润3.81亿元，2023年为13.87亿元[9] - 2023年营业收入281.05亿元，毛利率16.17%，同比下降19.44个百分点[53][54] - 2023年归母净利润同比下降76.44%，EBITDA利润率和总资产回报率均明显下降[84] 用户数据 - 无 未来展望 - 2024年一季度主要产品价格同比下降，归母净利润同比下降，盈利压力大[84] 新产品和新技术研发 - 2023年公司累计研发投入11.17亿元，占当期营业收入3.97%，新获批授权专利302件，累计拥有专利授权1138件，其中发明专利378件[57] - 兴福电子正在推进4万吨/年电子级硫酸改扩建以及2万吨/年电子级氨水联产1万吨/年电子级氨气等项目建设[66] 市场扩张和并购 - 2023年公司合并范围内新增6家子公司，其中新设成立1家，收购5家，吸收合并3家，截至2023年末一级子公司合计23家[21] - 2023年收购内蒙古新农基科技有限公司，持股比例70.00%，注册资本12,000.00万元[22] - 2023年收购河南兴发生态肥业有限公司，持股比例100.00%，注册资本20,000.00万元[22] - 2023年收购印尼艾莫克公司，持股比例70.00%，注册资本11,492,000万印尼卢比[24] - 2023年收购四川福兴新材料有限公司，持股比例100.00%，注册资本9,800.00万元[24] - 2023年收购湖北兴磷科技有限公司，持股比例65.00%，注册资本5,000.00万元[24] 其他新策略 - 无 其他关键数据 - 2023年净债务/EBITDA为2.17，EBITDA利息保障倍数为10.69[9] - 2023年总债务/总资本为36.75%，资产负债率为50.70%[9] - 截至2023年末，公司拥有采矿权的磷矿资源储量为4.03亿吨[14][58] - 公司建成32座水电站，总装机容量17.84万千瓦，兴山县用电自给率达70.55%[14] - 2023年公司部分产品价格下降，现金短债比降至0.93[14] - 截至2023年末，公司主要在建项目尚需投资73.55亿元[14] - 2022年9月22日公司发行6年期28亿元兴发转债，截至2023年末，募集资金专项账户余额为3.31亿元[20] - 截至2024年3月末，公司总股本变更为110,325.42万股，其中有限售条件流通股90万股[21] - 截至2024年3月末，控股股东宜昌兴发持有公司22,122.59万股，占公司总股本的20.05%，质押数量为1,300万股[21] - “兴发转债”初始转股价格为39.54元/股，目前转股价格为29.40元/股，截至2024年3月末已累计有192,977.58元转换为公司股票，因转股形成股份数量为5,086股[21] - 2023年公司国内和国外收入占主营业务收入比重分别为66.61%和33.39% [56] - 截至2023年底，公司国内草甘膦年产能81.3万吨，产量53.00万吨，产能利用率65.19% [45] - 截至2023年底，全球有机硅单体产能约776万吨，同比增长7.63%，公司所在中国有机硅单体产能约569万吨，同比增长10.70% [49] - 2023年有机硅DMC最低价格12900元/吨，创近5年新低[49] - 2023年公司磷矿产量同比增长69.41%，产能利用率提升至84.39%，对外销售规模同比增长85.27%[59] - 2023年公司全年外购电量36.81亿千瓦时，同比下降3.66%[59] - 2023年兴山县范围内公司发电量5.94亿千瓦时，总用电量8.42亿千瓦时，用电自给率70.55%，发电成本0.25元/千瓦时，外购电均价0.69元/千瓦时[60] - 2023年公司前五名供应商采购额占比为21.02%，同比有所下降[60] - 2023年公司主要原材料煤炭、金属硅、甲醇、硫磺、冰醋酸等价格均有所下降[60] - 2023年公司黄磷产能保持不变，产销率水平有所下降，产品售价下降，收入规模下降[64] - 2023年公司主要精细磷酸盐年产能保持21.7万吨/年不变，产销量基本稳定，产品价格下降，收入及毛利率水平下降[65] - 兴福电子已建成6万吨/年电子级磷酸、6万吨/年电子级硫酸、1万吨/年电子级双氧水、5.4万吨/年功能湿电子化学品产能，2023年电子化学品收入规模保持增长，毛利率略有下降[66] - 2023年草甘膦原药年产能23.00万吨，占全球总产能19.49%，产品价格同比下降55.56%[68] - 2023年草甘膦原药产能利用率69.26%[69] - 2023年湖北兴瑞有机硅单体设计产能36万吨/年，产能利用率83.34%，在建产能20万吨/年[70] - 2023年宜都兴发磷铵设计产能100万吨/年，产能利用率113.74%[72] - 公司尚有湿法磷酸（折百）产能68万吨/年、精制净化磷酸（折百）产能10万吨/年、硫酸产能200万吨/年、合成氨产能40万吨/年，在建精制净化磷酸（折百）产能5万吨/年；全资子公司河南兴发拥有复合肥产能40万吨/年[71] - 截至2023年末，公司主要在建项目总投资126.15亿元，累计已投资52.60亿元，其中本期债券募投项目累计已投资16.45亿元[72] - 兴瑞40万吨/年有机硅新材料项目（一期）总投资25.13亿元，已投资10.55亿元[73] - 兴友20万吨/年磷酸铁项目总投资21.84亿元，已投资11.02亿元[73] - 后坪200万吨/年磷矿选矿及管道运输项目总投资8.87亿元，已投资2.97亿元[73] - 湖北兴瑞3万吨/年液体硅橡胶项目及5万吨/年光伏胶项目中的107硅橡胶装置部分总投资8.24亿元，已投资2.19亿元[74] - 2023年末非流动资产占比达82.90%，固定资产规模同比增长12.38%，在建工程规模同比增长63.17%，无形资产同比增长20.86%[79] - 2023年公司加大存货去库存力度，存货规模有所下降，计提较大规模存货跌价准备[80] - 2023年末货币资金降幅较大，应收账款及占比均有所提高，坏账风险加大[80] - 2023年公司新增对湖北友兴新能源科技有限公司1.47亿元投资，长期股权投资权益法下确认投资收益0.80亿元，宣告发放股利和利润1.60亿元，同比均下降[81] - 2023年现金收购四川福兴新材料有限公司形成1.05亿元商誉，年末商誉累计计提减值准备4.83亿元，其中2023年度计提1.20亿元[81] - 截至2023年末受限资产合计20.83亿元，占总资产的4.67%[82] - 2023年末经营性负债及有息债务规模均有所增长，债务结构优化，融资成本呈下降趋势[88] - 2024年3月负债合计227.95亿元，所有者权益合计227.94亿元[83][89] - 2023年末授信总额合计245.66亿元，尚未使用授信额度为148.03亿元[91] - 截至2023年末，公司对外担保余额合计3.85亿元，占当期末净资产的1.75%[100] - 2023年公司经营活动净现金流入明显下降，FFO和EBITDA规模均明显下降[90] - 2023年末公司现金类资产规模有所下降，现金短期债务比快速下降，速动比率亦有所下降[91] - 2024年3月货币资金为21.48亿元，较2023年的22.39亿元有所下降[105] - 2024年3月销售毛利率为14.45%，低于2023年的16.17%[105] - 2024年3月资产负债率为50.77%，略高于2023年的50.70%[105] - 2024年3月净债务为106.43亿元，高于2023年的100.89亿元[105] - 2024年3月净债务/EBITDA为2.17，高于2023年的0.66[106] - 2024年3月经营活动现金流/净债务为 -4.69%，低于2023年的14.41%[106] - 2024年3月速动比率为0.52，高于2023年的0.46[106] - 截至2024年3月末，兴山县人民政府国有资产监督管理局对湖北兴发化工集团股份有限公司持股比例为20.05%[108] - 中证鹏元维持公司主体信用等级为AA+，维持评级展望为稳定，维持“兴发转债”的信用等级为AA+[103]