可转债发行 - 2022年9月22日公开发行2800万张可转换公司债券，募集资金总额28亿元，净额278057.10万元[9] - 28亿元可转债于2022年10月31日在上海证券交易所上市交易[10] - 可转债存续期限为2022年9月22日至2028年9月21日[15] - 初始转股价格为39.54元/股，截至报告出具日最新转股价格为29.40元/股[24][97] 业绩数据 - 2023年营业收入281.05亿元，同比下降7.28%[65] - 2023年归属上市公司股东净利润13.79亿元，同比下降76.44%[65] - 2023年末资产总额445.61亿元，同比增长7.04%[65] - 2023年末归属母公司所有者权益207.05亿元，同比增长1.96%[65] 项目投资 - 新建20万吨/年磷酸铁及配套10万吨/年湿法磷酸精制技术改造项目投资总额273,502.19万元，募集资金投入127,000.00万元[52] - 新建8万吨/年功能性硅橡胶项目投资总额103,428.49万元，募集资金投入75,700.00万元[52] - 偿还银行贷款项目投资总额77,300.00万元，募集资金投入77,300.00万元[52] 募集资金使用 - 截至2023年12月31日，募集资金存放金额合计3.31亿元[73] - 2023年募集资金本年度投入83,797.96万元，已累计投入197,011.48万元[75] - 2022年以募集资金21,250.68万元置换预先已投入的自筹资金，2023年拟使用不超过50,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[76] 信用评级 - 2023年4月28日和2024年6月25日跟踪评级维持“兴发转债”和公司主体信用等级为AA+，评级展望稳定[59][91] 转股价格调整 - 2023年6月14日因2022年度利润分配，转股价格调整为38.55元/股，6月20日生效[97] - 2023年8月11日起“兴发转债”转股价格修正为30.00元/股[98] - 2024年6月14日因2023年度利润分配，转股价格调整为29.40元/股，6月20日生效[98]