业绩总结 - 2021 - 2023年归属于上市公司股东的净利润分别为613766.63万元、627503.67万元和1310399.84万元[29] - 2021 - 2023年扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润分别为430238.47万元、369679.89万元和240650.32万元[29] 融资计划 - 本次配股拟募集资金总额不超过498,000.00万元，用于供应链运营业务补充流动资金及偿还银行借款[5][16][17][37] - 本次拟发行A股，采用向原股东配售股份（配股）的方式，按每10股配售3.5股的比例向全体股东配售[15][35] - 配股对象为股权登记日在册的公司全体A股股东[20] - 配股价格采用市价折扣法，最终价格发行前协商确定[23] - 本次配股采用代销方式发行[35] 市场数据 - 2021年日本供应链行业头部五家公司合计占有行业31%的份额[9] - 2022年我国批发业限额以上企业营业收入达93.68万亿元，行业龙头企业CR5市占率约2.84%，较2019年和2020年分别提升0.71和0.33个百分点[10] 公司情况 - 公司最近三年末资产负债率分别为77.28%、75.13%和72.63%，处于较高水平[11] - 公司自2014年配股完成至今十年未进行股权融资[11] - 控股股东厦门建发集团有限公司持有公司45.16%股权且承诺全额认购可配股份[38] - 公司自2022年来房地产业务销售额位列国内房企TOP10 [38] - 公司最近一期末不存在金额较大的财务性投资[29][33] - 公司最近五个会计年度不存在通过配股等方式募集资金的情况[36] 审批与风险 - 本次配股发行相关事项已履行审批程序及信息披露义务，尚需上交所审核和证监会注册[24][41] - 若代销期满原股东认购数量未达拟配售数量70%，公司返还已认购股东款项并加算利息[43] - 配股完成后短期内每股收益和净资产收益率可能下降，即期回报存在被摊薄风险[44]