配股相关 - 本次配股拟按每10股配售3.5股的比例向全体A股股东配售，以2023年6月30日总股本测算，配售股份数量为1,051,809,860股；以2023年12月31日总股本测算，为1,051,424,968股[14][15] - 调整后配股募集资金不超过498,000.00万元[15] - 2024年4月12日拟延长配股相关决议和授权有效期12个月，4月22日审议通过配股相关议案[20][21] - 建发集团持有发行人股权比例为45.16%，配股实施后持股比例将保持在45.16%（含）以上[25] 诉讼仲裁 - 截至2023年12月31日，供应链运营业务板块子公司厦门建发物产有限公司涉案金额1284万元诉讼管辖权异议成立，移送法院处理[33] - 湖北商贸物流集团诉厦门建发物产案标的额1108万元，2024年4月7日撤诉结案[34] - 截至报告期末，房地产业务重要子公司无涉案超1000万元未了结诉讼仲裁案[35] - 尚未了结主要案件涉案总金额占发行人2023年末经审计合并归母净资产比例为0.63%[38] 房地产项目 - 截至报告期末，合并报表范围内境内控股子公司房地产开发项目共387个，其中拟建25个、在建169个、竣工193个[44] - 子公司联发•红莲半岛项目6宗地块因政府规划调整无法动工，正办理协议有偿收回报批手续[46][48] - 2023年末银行借款余额5443548.28万元，应付债券余额3910266.22万元，其他非流动负债余额1212370.00万元，合计10804537.09万元[57] - 截至2023年12月31日，住宅类土地储备面积权益口径为1754.29万平方米，商业类为11.50万平方米，总面积为1765.79万平方米[69][70] 内部控制 - 公司制定《内部控制管理手册》《内部控制评价手册》，开展内控自我评价并形成报告[79][81] - 2024年4月10日厦门证监局对公司采取监管措施，公司已整改[83] - 容诚认为公司2021 - 2023年各年末保持有效财务报告内部控制[84] 募集资金用途 - 本次配股预计募集资金不超过498,000.00万元，拟用394,769.00万元补充供应链运营业务流动资金，103,231.00万元偿还相关银行借款[99][100] - 未来三年新增营运资金需求为296.34亿元[101] 业务情况 - 2023年发行人收购美凯龙控制权，美凯龙主要经营家居商场运营业务[109][191] - 建发城服2023年城市公共服务和更新改造业务金额为87,475.93万元，占比69.03%[113] - 建发旅游运营管理高端商务及度假酒店19家、城市精品商务酒店9家[122] - 2023 - 2021年销售农林产品商品衍生品建仓量合计900.57万吨，采购金属及金属矿产商品衍生品建仓量合计4,286.10万吨[136] 财务指标 - 2021 - 2023年归属于母公司股东的扣非净利润分别为430,238.47万元、369,679.89万元和240,650.32万元[158] - 2023年主营业务收入为75795123.71万元，营业收入为76367815.48万元[194] 股权结构 - 截至2023年12月31日，前十大股东持股合计17.04551782亿股，占比56.74%，建发集团持有13.56687985亿股，占比45.16%，为控股股东[177][178] - 公司回购注销限制性股票共109.9692万股，回购注销后公司股本30.04071338亿股，建发集团持股45.16%，社会公众股持股49.22%[184][185]