债券发行 - 本次公开发行公司债券规模不超过120亿元[4] - 公司债券面值100元，按面值平价发行[5] - 公司债券期限不超过15年（含15年，可续期公司债券不受此影响）[5] - 本次发行公司债券事宜决议有效期为自股东大会审议通过之日起36个月[7] 财务数据 - 2023年末货币资金为983.46亿元，较2022年末增长1.87%[12] - 2023年末交易性金融资产为28.29亿元，较2022年末增长46.59%[12] - 2023年末衍生金融资产为4.65亿元，较2022年末增长101.36%[12] - 2023年末应收票据为0.16亿元，较2022年末下降87.09%[12] - 2023年末应收账款为209.23亿元，较2022年末增长58.37%[12] - 2023年末资产总计82,085,186.89，较2022年末增长约23.45%[13] - 2023年末负债合计59,621,282.22，较2022年末增长约19.34%[14] - 2023年末所有者权益为22,463,904.67，较2022年末增长约35.85%[15] - 2023年度营业总收入76,367,815.48万元，较2022年度下降约8.30%[17] - 2023年度营业总成本74,834,900.44万元，较2022年度下降约8.22%[17] - 2023年度营业利润1,088,973.89万元，较2022年度下降约30.60%[18] - 2023年度净利润1,684,955.68万元，较2022年度增长约49.66%[18] - 2023年归属于母公司股东的净利润1,310,399.84万元，较2022年度增长约108.83%[18] - 2023年度综合收益总额1,693,614.19万元，较2022年度增长约52.16%[18] - 2023年归属于母公司所有者的综合收益总额1,323,513.60万元，较2022年度增长约108.65%[18] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为2939496.78元，2022年为1547580.83元，2021年为40894.13元[20] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 73508.09元，2022年为 - 860678.50元，2021年为 - 947651.72元[21] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 3141154.25元，2022年为 - 309167.26元，2021年为4326904.05元[22] - 2023年末现金及现金等价物余额为8593498.32元，2022年末为8875714.70元，2021年末为8491441.11元[22] - 2023年12月31日流动资产合计3024848.11万元，2022年为3031766.89万元，2021年为2265089.98万元[24] - 2023年12月31日非流动资产合计2685080.02万元，2022年为1995724.01万元，2021年为1536948.63万元[25] - 2023年12月31日资产总计5709928.13万元，2022年为5027490.90万元，2021年为3802038.61万元[25] - 2023年12月31日流动负债合计2501279.72万元，2022年为2040704.38万元，2021年为1942256.61万元[25] - 2023年12月31日非流动负债合计813213.32万元，2022年为553435.71万元，2021年为2028.68万元[25] - 2023年12月31日负债合计3314493.04万元，2022年为2594140.09万元，2021年为1944285.29万元[25] - 2023年末所有者权益为2395435.08元，负债和所有者权益总计5709928.13元[26] - 2023年度营业收入为1517455.25万元，净利润为189881.27万元[28][29] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为646091.49万元，投资活动为 - 723620.52万元，筹资活动为73898.59万元[31][32] - 2023年末现金及现金等价物余额为1016805.20万元[33] - 2023年度流动比率为1.38倍，速动比率为0.57倍，资产负债率为72.63%[35] - 2023年度应收账款周转率为44.74次，存货周转率为2.00次[35] - 2023/12/31流动资产合计62979844.37万元，占比76.72%；非流动资产合计19105342.52万元，占比23.28%[36] - 2022/12/31流动资产合计59924731.97万元，占比90.12%；非流动资产合计6569035.09万元，占比9.88%[36] - 2021/12/31流动资产合计55068346.50万元，占比91.41%；非流动资产合计5177566.67万元，占比8.59%[36] - 2021 - 2023各期末流动资产分别为55068346.50万元、59924731.97万元、62979844.37万元，占总资产比例分别为91.41%、90.12%、76.72%[38] - 2021 - 2023各期末存货占总资产比重分别为57.57%、54.37%、45.10%[38][39] - 2021 - 2023各期末非流动资产分别为5177566.67万元、6569035.09万元、19105342.52万元，占总资产比例分别为8.59%、9.88%、23.28%[40] - 2021 - 2023各期末负债合计分别为46554117.63万元、49958740.63万元、59621282.22万元[42] - 2021 - 2023各期末流动负债分别为35623598.27万元、39200894.23万元、45704750.61万元[43] - 2021 - 2023各期末非流动负债分别为10930519.35万元、10757846.40万元、13916531.60万元，占当期总负债比例分别为23.48%、21.53%、23.34%[44][45] - 近三年营业收入分别为70784449.60万元、83282965.74万元和76367815.48万元，年平均复合增长率为3.87%[48] - 近三年毛利润分别为2525993.32万元、3166770.28万元和3327041.15万元，综合毛利率分别为3.57%、3.80%和4.36%[48] - 近三年现金及现金等价物净增加额分别为3446953.60万元、382658.09万元和 - 282216.39万元[49] - 2023 - 2021年末流动比率分别为1.38、1.53、1.55，速动比率分别为0.57、0.61、0.57，资产负债率分别为72.63%、75.13%、77.27%[50] 业务策略 - 供应链运营业务坚持专业化经营、加快国际化布局、强化科技金融双赋能和投资物流双支持[53] - 房地产业务深耕核心城市及潜力板块，多种土地拓展模式并举，推进轻资产业务，加强信息化建设[54][56] 资金用途与担保 - 本次发行公司债券募集资金拟用于偿还有息负债、补充流动资金等，预计提高非流动负债占比[57] - 截至2023年末，公司对外担保（不含公司与子公司之间的担保）余额为53.51亿元，占期末净资产的比例为2.38%[58] - 建发房产和联发集团对多家公司有担保金额[59] - 截至2023年12月31日，公司为商品房承购人承担阶段性担保金额为1055.32亿元[60] - 截至2023年12月31日，各金融机构为公司及相关企业提供的保函担保金额合计人民币1003221.09万元、美元26069.15万元[61] - 截至2023年12月31日，公司及相关企业开立的未到期不可撤销信用证余额计多种货币[61]