债券发行 - 公司具备面向专业投资者公开发行不超120亿元公司债券的资格[6][10] - 债券面值100元，按面值平价发行，期限不超15年[10] - 为固定利率、无担保债券，募集资金拟偿还有息负债[11][12] - 采取余额包销方式承销，满足条件将申请上交所上市[12] - 发行决议有效期36个月，授权董事会办理相关事宜[13][19] 专项计划 - 拟开展不超60亿元应收账款资产支持专项计划，2年内分期发行[22][23] - 优先级为固定利率，预期收益率视市场询价而定[24] - 公司可提供流动性差额支付承诺，若设次级由公司认购[24] - 募集资金拟补充营运资金、偿还有息债务等[24] - 授权董事会办理发行及存续期相关事宜[26][27] 票据发行 - 拟申请注册发行不超70亿元应收账款资产支持票据，分多期发行[30][31] - 转让应收账款债权设立信托发行票据，公司为资产服务机构[30] - 优先级为固定利率，预期收益率视市场情况确定[32] - 公司可提供流动性差额支付承诺，若设次级由公司认购[32] - 募集资金拟补充营运资金、偿还有息债务等[32] - 发行决议在各期票据存续及信托清算完毕前有效[32] - 授权董事会办理发行及存续相关事宜[34][35] 发行意义 - 发行可盘活存量资产、拓宽融资渠道、提高资金效率、优化债务结构[36]