公司基本信息 - 发行人注册资本为2,947,095,201元，设立于1998年6月10日，注册地址为中国福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦29层[12] 股权与持股情况 - 截至2024年6月30日，保荐机构自营账户持有发行人4,600股股票，持有发行人下属子公司美凯龙200股、建发合诚49,691股股票[14] - 截至2024年6月30日，发行人控股股东建发集团持有保荐机构下属子公司兴证国际金融集团有限公司股份[14] - 建发集团市场化行为发行3600万股股票，占比0.90%[15] 配股相关 - 本次证券发行类型为上市公司向原股东配售股份，募集资金总额不超过498,000.00万元，扣除发行费用后用于供应链运营业务补充流动资金及偿还银行借款[13][48] - 拟按每10股配售3.5股的比例向全体A股股东配售，采用代销方式发行，控股股东建发集团已承诺以现金全额认购其可配股份[49][50] - 若代销期限届满，原股东认购股票数量未达拟配售数量70%，公司将按发行价加算银行同期存款利息返还已认购股东[51] 会议审议情况 - 2023 - 2024年公司多次董事会会议审议通过多项配股相关议案，2023 - 2024年年度股东大会审议通过配股相关议案并延长有效期[27][28][29][30] - 项目组于2023年5月29日提交建发股份配股项目内核申请，6月2日内核会议评审通过[21] 财务情况 - 2021 - 2023年公司净利润（扣除非经常性损益前后孰低值）分别为897,575.72万元、797,570.28万元和650,549.89万元[42] - 2021 - 2023年归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低值）分别为430,238.47万元、369,679.89万元和240,650.32万元[42] - 报告期各期末，公司资产总额分别为6026.17亿元、6649.38亿元、8208.52亿元和9023.09亿元，呈快速增长趋势[73] - 报告期各期末公司资产负债率（合并）分别为77.28%、75.13%、72.63%和74.60%，截至2024年6月30日，有多项负债数据[76] - 最近三年一期公司汇兑损益分别为 -21984.89万元、6655.95万元、15818.19万元和 -6017.35万元[79] - 最近三年一期公司营业收入分别为70787447.70万元、83282965.74万元、76367815.48万元及31901451.17万元，归母净利润分别为613766.63万元、627503.67万元、1310399.84万元及119884.05万元，扣非归母净利润分别为430238.47万元、369679.89万元、240650.32万元及84768.75万元[80] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为34682547.50万元、36150130.69万元、37018574.64万元和41926354.30万元，占总资产比例分别为57.55%、54.37%、45.10%和46.47%，房地产开发业务相关占存货余额比重均超85%[81] - 报告期各期末公司投资性房地产账面价值分别为1417528.66万元、1552127.35万元、11336027.50万元和11281342.08万元，占资产总额比例分别为2.35%、2.33%、13.81%和12.50%[83] 业务情况 - 公司供应链运营业务主要产品包括金属材料、浆纸产品等大宗商品及汽车、家电等消费品，报告期内业务收入占比超70%[58][93] - 公司房地产业务合同销售金额自2022年至今稳居国内房地产Top10行列，子公司有相关排名及项目销售成绩[108] - 2023年公司收购美凯龙控制权，新增家居商场运营业务，美凯龙超八成自营商场分布于国内一、二线城市优质地段[93][113][116] 市场与风险 - 供应链行业市场容量大、参与者多、集中度低，处于充分竞争、高度市场化状态，受国内外宏观经济形势和政策因素影响[57][84][85] - 房地产行业受国家宏观调控政策影响大，宏观经济增速放缓及房地产行业周期性波动或影响美凯龙业绩[87][88] - 公司各业务存在合同履行、市场竞争、商场出租率下滑等风险，也存在管理和金融衍生品投资风险[60][61][63][64][65][67][68][69][70][71][72][73][74] 市场扩张与布局 - 截至2024年6月末，公司在RCEP成员国等设立超50个海外公司和办事处，与60余个“一带一路”沿线国家建立贸易合作，供应链服务辐射全球超170个国家和地区[101] 新产品与新技术研发 - 公司供应链运营业务构建了“LIFT”综合服务体系，打造了数字化、多应用场景的智慧供应链生态体系[100][103] - 公司推出“E建签”“E建巡”“点价APP”等业务流程平台，自行研发“智汇罗盘”供应链大数据分析平台[103] 土地获取情况 - 2022 - 2024年上半年公司以多元化方式获取优质土地，各年拿地宗数、金额及一二线城市拿地金额占比不同[106][107]