股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2024-048 兖矿能源集团股份有限公司 一、战略合作意向的主要内容 2024 年 7 月 19 日，兖矿能源与高地资源签订了无法律约束力 的《合作意向书》，合作意向主要包括： （1）公司拟向高地资源转让 Yancoal Canada Resources Co., Ltd.（以下简称"兖煤加拿大公司"）100%股权，高地资源将以新 发行的普通股股份作为交易对价（以下简称"换股交易"）；（2） 另外，高地资源拟向包括兖矿能源在内的若干战略投资人定向增发 高地资源股份，计划募资 2.2 亿美元，兖矿能源有意向出资不超过 0.9 亿美元参与认购（以下简称"现金认股交易"）,如果其他战略 投资人认购金额超过 1.3 亿美元，兖矿能源认购金额可以相应降 低；（３）换股交易及现金认股交易完成后，兖矿能源将成为高地 资源第一大股东，目标是取得董事会多数席位，并获得高地资源的 控制权，实现合并报表；（4）最晚在换股交易及现金认股交易交割 时，高地资源现有存续的可转债需完成转股；（5）换股交易及现金 认股交易同时交割，且互为前置条件。 以上战略合作意向尚未签订正式协议，最 ...