股份发行 - 向特定对象发行股份数量不超发行前总股本30%，为127,611,900股[2] - 发行股份募集资金总额为49,258.1934万元[2] - 2023年末股本总额为42,537.30万股，发行后为55,298.49万股[5] 业绩预测 - 预计2023年度归属上市公司股东净利润为 -2300万元到 -1300万元，扣非后为 -2200万元至 -1200万元[3] - 假设2024年度净利润较2023年度按15%、0%、 -15%增幅测算[4] 财务指标 - 假设2024年净利润增长15%，加权平均净资产收益率发行前为 -5.82%，发行后为 -3.07%[6] - 假设2024年净利润持平，加权平均净资产收益率发行前为 -5.82%，发行后为 -3.62%[6] - 假设2024年净利润下降15%，加权平均净资产收益率发行前为 -5.82%，发行后为 -4.18%[6] 业务发展 - 2023年第三季度开展移动信息服务业务，业务启动后持续增长[11] - 募投项目推动数字经济产业战略落地，加快向移动信息服务行业转型[11] 资金管理 - 募投项目包括数字经济智慧赋能系统开发及应用项目和补充流动资金及偿还银行贷款项目[12] - 制定募集资金管理制度，确保募集资金规范有效使用[13] 公司规划 - 审议通过《关于公司未来三年（2023 - 2025年）股东回报规划的议案》，发行完成后执行分红政策[16] 风险与措施 - 发行完成后若利润未增长，即期回报存在被摊薄风险[8] - 董事会分析摊薄即期回报影响并制定填补措施[20] - 相关主体就填补被摊薄即期回报出具承诺[20]