规模数据 - 标的企业资产组初评入池规模测算41.44亿元，合伙企业规模约41.44亿元[7] - 类REITs发行规模约33.15亿元，按合伙企业规模80%设计[7] - 普通合伙人GP认缴0.01%，约100万元[13] - 华电辽能认缴19.99%有限合伙份额，约8.29亿元[13] - 原始权益人认缴80%有限合伙份额，约33.15亿元[13] - 类REITs证券分层优先级33.14亿元，次级0.01亿元[15] 产品期限 - 类REITs期限暂定18年，每3年/每5年设开放期，产品存续满一年后设特别行权期[7] 资金影响 - 发行权益类REITs预计募集33.15亿元，偿还存量负债可增加净资产33.15亿元[8] - 资产支持类REITs发行后上市公司合并报表负债减少33.15亿元，权益增加33.15亿元[9] 权益受让与行权 - 类REITs发行后受让原始权益人80%有限合伙份额，华电辽能完成19.99%实缴[17][18] - 项目每3年末或5年末开放期及产品发行满一年特殊行权期，华电辽能有权优先收购[18][19] 资金用途 - 募集资金用于归还存量债务、补充营运资金或新能源项目资本金投资[16] 增信措施 - 增信措施包括超额现金流覆盖、结构化分层、运营保障支持、履约支持、收入质押[16] 其他事项 - 股东大会授权公司相关人士全权处理专项计划注册发行及相关事项[21]