东吴证券股份有限公司 关于湖北华嵘控股股份有限公司 终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易事项之独立财务顾问核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）受湖北华嵘控股股份有 限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"华嵘控股"）委托，担任本次发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称"本次交易"） 的独立财务顾问。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等相关法律法规的规定，经过审慎核 查，独立财务顾问对上市公司终止本次交易出具如下核查意见： 一、本次重大资产重组的基本情况 公司因筹划发行股份及支付现金方式购买南京柏泽股权投资管理中心（有限合 伙）、南京古德菲乐企业管理中心（有限合伙）、南京诚可信企业咨询管理中心 （有限合伙）、高爽、刘明忠、赵霞、葛文野、王正根、张慧、南京喆涵企业咨询 管理中心（有限合伙）等 10 名交易对方持有的南京开拓光电科技有限公司 100%的 股权并募集配套资金的事项。本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组；本次交易完成后，预计核心交易对 ...