发行与认购 - 本次发行对象不超35名特定投资者，中车金控拟按融资规模50.87%，以不超6.61亿元认购[7] - 发行人本次发行募集资金总额不超13亿元，中车金控拟认购不超6.6131亿元[15] - 中车金控承诺认购资金为自有资金，来源合法合规，且发行完成后6个月内不减持[10][12] 财务数据 - 截至2024年6月30日，中车金控总资产124.79亿元，净资产59.77亿元，营业收入1.37亿元，净利润1.19亿元[9] - 截至2024年6月30日，中车金控货币资金、交易性金融资产合计60.34亿元，流动资产总计108.58亿元[9] - 截至回复出具日，发行人总股本82453.82万股，中车金控持股6602.91万股，占比8.01%[15] 募投项目 - 募投项目为创新中心及智能制造基地、清洁能源装备提质扩能、新能源汽车减振制品能力提升项目及补充流动资金[29] - 创新中心及智能制造基地项目已取得建设用地规划许可等多项许可，预计2025年达产[45][52] - 清洁能源装备提质扩能项目各子项目已取得相关许可，射阳二期预计2026年达产，宾县叶片项目预计2025年达产，蒙西二期预计2026年达产[46][52] - 新能源汽车减振制品能力提升项目预计年产5000吨混炼胶及6000万件橡胶金属件，截至2024年6月30日已完成两期建设，预计2025年达产[49][52] 市场数据 - 2035年全国铁路网将达20万公里左右，其中高速铁路通车里程7万公里左右[59] - 2023年末全国铁路营业里程达15.90万公里，同年全国铁路固定资产投资完成7645亿元、同比增长7.50%，投产新线3637公里[59] - 2024年1 - 6月全国铁路固定资产投资完成3373亿元、同比增长10.60%，投产新线979.60公里[59] - 预计至2027年中国轨道交通结构减振行业市场规模将达到45.60亿元[61] - 2023 - 2027年动车组四级修每年平均约370组，2025 - 2030年动车组五级修每年平均约400组[61] - 2023年全球风电新增装机容量达117GW，比2022年增长50%，累计风电装机容量达1021GW[64] - 未来5年（2024 - 2028年）全球风电预计新增装机容量791GW，每年新增158GW，2030年需至少达到320GW才能实现控温目标[66] - 到2025年可再生能源年发电量达3.30万亿千瓦时左右，“十四五”期间可再生能源发电量增量在全社会用电量增量中占比超50%，风电和太阳能发电量翻倍[67] - 2023年新能源汽车产销分别为958.70万辆和949.50万辆，同比增长35.80%和37.90%；2024年1 - 6月产销分别为492.90万辆和494.40万辆，同比增长30.10%和32%[68] - 截至2024年6月30日全国汽车保有量4.40亿辆，新能源汽车保有量2472万辆，占比5.62%[69] 公司业务 - 公司主营业务涵盖轨道交通及工业与工程、风电、汽车等领域[43] - 公司轨道领域核心产品在机车动车市场份额维持在80%以上[72] - 2023年公司与中材科技分别生产叶片16GW、22GW左右[74] - 2024年上半年公司轨道交通及工业与工程业务产能2688.40万件，生产量2177.32万件，产能利用率80.99%，销售量3009.80万件，产销率138.23%[85] - 2024年上半年公司风电业务产能1600套，生产量1148.33套，产能利用率71.77%，销售量1263套，产销率109.99%[86] - 2024年上半年公司汽车业务产能22925.02万件，生产量20731.10万件，产能利用率90.43%，销售量18751.29万件，产销率90.45%[86] - 截至2024年6月30日，公司及其控股子公司拥有境内外专利1966项，其中发明专利1330项，占比67.65%[92] - 截至2023年12月31日，轨道交通弹性元件及空气弹簧在手订单6.05亿元，90米级以上风电叶片在手订单23.82亿元，汽车橡胶金属件在手订单85.60亿元[97] - 截至2024年6月30日，轨道交通弹性元件及空气弹簧在手订单金额7.97亿元，风电叶片90米级以上叶型在手订单金额18.52亿元，汽车橡胶金属件在手订单金额92.26亿元[100] 未来展望 - 十四五期间，全球轨道交通装备市场规模将按3%的复合增长率增长，公司弹性元件市场份额预计可保持6%的复合增长率增长，到2025年将达217万件/年[109] - 2023年公司空气弹簧产量约为13万件，十四五期间预计销量将保持超10%的复合增长率增长，到2025年有望达到16万件[110][111] - 公司2024 - 2030年风电叶片产量计划对应GW分别为1.56、3.65、3.80、4.00、4.40、4.58、4.70[113] - 2024年公司国内风电叶片市场占有率达25%，高于2023年的21.08%[114] - 2024年我国汽车总销量预计3100万辆左右，新能源汽车销量1150万辆左右，2025年我国新能源汽车销量有望达1500万辆[119] - 2025年新能源整车市场减振产品需求量达4.50亿个，产值约135亿元[119] 项目效益 - 创新中心及智能制造基地项目第3年新增利润总额16516万元，新增净利润14038万元，收入测算合计160340万元，产品整体毛利率预计为28.21%[188][190][191] - 创新中心及智能制造基地项目投资内部收益率（所得税后）25.92%，静态投资回收期（所得税后）5.84年[194] - 清洁能源装备提质扩能项目达产年利润总额22707万元，净利润19301万元[200]