股东大会信息 - 2024年9月6日召开，现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[9] - 现场会议地点为福州美伦大饭店会议室（福州市北环西路118号）[9] - 股东（或股东代表）发言时间不得超5分钟[7] - 提供网络投票平台，股东选现场或网络一种，重复表决以首次结果为准[7] - 审议议案已通过第十届董事会第三十次临时会议和第十届监事会第八次临时会议审议[7] 可转债发行 - 拟向不特定对象发行可转债总额不超390,000.00万元[13][14][36] - 每张面值100元，按面值发行，存续期限6年[15][16] - 每年付息一次，到期还本并付最后一年利息[18] - 转股期自发行结束满六个月后首个交易日至到期日[20] - 初始转股价格不低于公告日前二十个交易日和前一交易日A股均价，具体由董事会协商[21] - 股份变化按公式调整转股价格[23] - 股价连续三十个交易日至少十五个交易日低于当期转股价格85%，董事会可提向下修正方案，经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过实施[25] - 持有人转股数量Q = V/P，不足一股余额转股后5个交易日现金兑付[27] - 期满后五个交易日内赎回全部未转股可转债，赎回价格由董事会协商[28] - 转股期限内，股价连续三十个交易日至少十五个交易日不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元，公司有权赎回[28] - 最后两个计息年度内，股价连续三十个交易日低于当期转股价格70%，持有人有权回售[29] - 募集资金运用与承诺重大变化被认定改变用途，持有人有一次回售权利[30] - 转股增加的A股与原A股权益同等，股权登记日收市后在册股东参与当期利润分配[32] - 发行对象为持有上海分公司证券账户投资者，原A股股东有优先配售权，比例由董事会确定[33][34] 募集资金投向 - 泉惠石化工业区2×660MW超超临界热电联产项目拟投资698,573万元，募集资金拟投250,000万元[37] - 福建省仙游木兰抽水蓄能电站项目拟投资838,260万元，募集资金拟投140,000万元[38] - 两项目拟投资合计1,536,833万元，募集资金拟投合计390,000万元[38] 其他 - 可转债方案有效期十二个月，自股东大会审议通过起算[42] - 多份相关报告于2024年8月3日披露于上海证券交易所网站[44][46][49][54] - 前次募集资金到账超五个会计年度，本次发行无需编制前次募集资金使用情况报告[52] - 授权董事会调整发行具体方案等相关事项，有效期十二个月，自股东大会审议通过起算[59] - 董事会拟授权公司经理层办理发行有关事务[59]