国泰君安证券股份有限公司 关于长江精工钢结构（集团）股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"精工钢构"或"公司"）公 开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范 性文件的规定，对精工钢构募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金及募投项目基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准长江精工钢结构（集团）股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕4153号）核准，公司向 社会公开发行面值总额20亿元的可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共 计2,000万张，200万手，按面值发行。 本次可转换债券发行募集资金总额为人民币200,000.00万元，扣除承销保荐 等发行费用，募集资金金额为198, ...