权益变动 - 本次权益变动签署日期为2024年2月，性质为增加[2] - 财瑞合伙拟对沈阳汽车增资43.8亿元，增资后沈阳汽车注册资本从5亿元增至48.8亿元[14] - 增资完成后，财瑞合伙将持有沈阳汽车89.75%股权，财瑞投资持有10.25%股权[14] - 增资完成后财瑞合伙间接取得金杯汽车23.59%股份，沈阳市国资委通过沈阳汽车及沈阳工业合计持有28.47%股份，权益变动前后合计股比不变[35][45] 股权结构 - 财瑞投资持有财瑞合伙0.23%股权，地铁经营公司、辽宁基金、财瑞汽车分别持有48.86%、48.86%、2.05%股权[14] - 沈阳市国资委间接持有财瑞投资100%股权[19] - 沈阳市国资委直接和间接合计持有沈阳盛京金控投资集团有限公司91.51%股权，该公司注册资本218.89亿元[20] - 沈阳市国资委持有沈阳盛京资产管理集团有限公司90.00%股权，注册资本50亿元[20] - 沈阳市国资委持有沈阳产业投资发展集团有限公司98.16%股权，注册资本100亿元[20] - 沈阳市国资委直接和间接合计持有沈阳航空产业集团有限公司100%股权，注册资本5.844977亿元[20] - 公司直接和间接合计持有沈阳市房产事业发展集团有限公司46.96%股权[21] - 重整后财瑞合伙等将通过沈阳汽车间接持有申华控股22.93%股权、华晨中国29.99%股权、新晨动力31.20%股权[28] - 沈阳市国资委通过沈阳盛京金控等持有盛京银行不同比例股权，通过华晨汽车等合计持有申华控股22.93%股权、华晨中国29.99%股权，通过华晨中国间接持有新晨动力31.20%股权[29] 交易情况 - 重整投资协议于2023年6月14日签订，交易对价不超过164亿元[49][52] - 沈阳汽车于2023年3月9日缴纳报名保证金1000万元，后转为交易保证金[53] - 第一期投资款为48亿元扣减1000万元保证金及0.44%华晨中国股份处置对价[53] - 第二期投资款为37亿元，支付时间为沈阳中院裁定批准重整计划草案后的7个月内与标的资产交割条件满足后的10个工作日内孰晚[53] - 第三期投资款为37亿元，支付时间为沈阳中院裁定批准重整计划草案后的12个月内与标的资产交割条件满足后的10个工作日内孰晚[54] - 第四期投资款为21亿元，支付时间为沈阳中院裁定批准重整计划草案后的18个月内与标的资产交割条件满足后的10个工作日内孰晚[54] - 沈阳财瑞汽车产业发展合伙企业对沈阳汽车新增注册资本438,000万元，增资价格为1元/股，投资价款438,000万元[69][70] - 本次权益变动所支付资金总额为438,000万元，资金全部来源于各合伙人出资款[80] 时间节点 - 2020年11月20日沈阳市中级人民法院裁定受理华晨集团破产重整[32][37] - 2023年8月2日沈阳中院裁定批准华晨集团及12家实质合并重整企业之重整计划[33] - 沈阳汽车收购华晨集团股权案于2023年10月31日获国家市场监督管理总局决定不实施进一步审查[41] - 前期华晨中国0.44%股份拍卖及转让事项于2024年2月2日终止[42] - 2024年2月5日增资完成后财瑞合伙将取得沈阳汽车89.75%股份，间接持有金杯汽车23.59%股份[46] 未来展望 - 截至报告签署日，信息披露义务人未来12个月暂无改变上市公司主营业务、调整资产和业务、调整董事会和高管等重大计划[84][85] - 信息披露义务人未来12个月内不继续增持[118] 承诺事项 - 信息披露义务人等承诺保证上市公司在业务、资产等方面独立性[91] - 财瑞合伙承诺间接控制上市公司期间不从事与上市公司同业业务，财瑞投资承诺作为间接控股股东期间不与上市公司同业竞争，盛京金控及沈阳地铁承诺作为间接持股主体不与上市公司同业竞争[92][93][94] - 财瑞合伙承诺尽可能避免和减少与上市公司未来关联交易，财瑞投资、盛京金控及沈阳地铁承诺避免和减少与金杯汽车未来关联交易，各方承诺严格履行关联交易相关承诺，违规造成损失将赔偿[96][98][99]