交易情况 - 公司拟57585.41万元出售民生证券220426157股股份，认购国联证券51553631股A股股份[4] - 2020年4月，公司30000万元认购民生证券220426157股股份[6] - 2024年8月8日，公司与国联证券签署《发行股份购买资产协议》[17] 业绩数据 - 国联证券2024年1 - 3月营收17342.04万元，净利润 - 21664.76万元[11] - 国联证券2023年度营收295546.14万元，净利润67454.97万元[11] - 2024年1 - 3月公司营收106146.16，2023年度为375659.73[14] 资产数据 - 截至2024年3月31日，国联证券资产9323201.27万元，负债7496436.41万元，所有者权益1826764.86万元[11] - 截至2023年12月31日，国联证券资产8712887.48万元，负债6900531.69万元，所有者权益1812355.79万元[11] - 2024年3月31日公司资产5834983.80，2023年12月31日为5945517.17[14] 股权结构 - 无锡市国联发展（集团）有限公司持有民生证券3470666700股，持股比例30.52%[12] - 上海沣泉峪企业管理有限公司持有民生证券1545359477股，持股比例13.59%[13] - 民生证券前五大股东合计持股6524968939股，持股比例57.37%[13] 交易价格 - 民生证券以2024年3月31日为评估基准日，股东全部权益价值评估为2988878.57万元[15] - 考虑回购及分红后，民生证券股东全部权益交易价格为2971116.68万元[16] - 公司所持民生证券220426157股股份转让价格为57585.41万元[16] 发行情况 - 国联证券本次发行A股，每股面值1.00元，发行价格原定为11.31元/股，调整后为11.17元/股[19] - 公司在本次发行股份购买资产项下取得国联证券新增发行A股股票数量为51553631股[21] 协议条款 - 若标的公司及其子公司损失累计不超过10000万元，公司无需补偿；超过则按比例补偿[22] - 协议生效条件成就后20个工作日内，公司应配合办理标的资产过户等相关事宜[23] - 发行股份购买资产新增股份发行工作应在标的资产过户后尽快办理，尽力20个工作日内、至迟30个工作日内完成相关程序[24] 交易影响 - 公司将民生证券股份置换为国联证券A股股份，加强资产流动性，优化资源配置，对财务和经营无不利影响[29] - 本次交易不涉及管理层变动等情况，无新增关联交易、同业竞争和关联方占用资金情况[29][30] 不确定性 - 公司参与交易的议案需提交股东大会审议，交易还需完成多项审核审批程序，存在不确定性[31]