发行情况 - 向特定对象发行A股股票数量为222,222,222股，发行价格为8.10元/股[2] - 发行募集资金总额为1,799,999,998.20元，净额为1,796,568,212.47元[11] - 发行对象最终确定为7家，合计获配股数222,222,222股，获配金额1,799,999,998.20元[12][21] 时间节点 - 2022年12月15日公司第九届董事会2022年第四次临时会议审议通过本次交易预案[5] - 2023年4月10日公司2023年第一次临时股东大会审议通过本次交易[5] - 2024年4月9日公司2024年第一次临时股东大会同意将发行决议有效期及授权期限延长至2025年4月8日[5] - 2024年7月5日新增股份完成股份登记手续，限售期6个月[2][18][24] 股东情况 - 2024年5月31日发行前公司股本总额4,812,931,457股，前十名股东持股3,397,273,824股，占比70.59%[40] - 假设发行新增股份完成登记后，前十名股东持股3,525,004,736股，占比70.01%[42] - 发行后公司增加222,222,222股有限售条件流通股，控制权不变[43] 股本结构 - 发行后总股本5,035,153,679股[44] - 发行前无限售条件A股2,933,461,440股，占比60.95%；发行后占比58.26%[44] - 发行前有限售条件A股778,734,017股，占比16.18%；发行后占比19.88%[44] 资金用途与影响 - 募集配套资金用于支付现金对价等，补充流动资金、偿还债务比例不超10%[46] - 本次发行不会对公司现有法人治理结构产生重大影响[47] - 本次发行不会对公司的董事、监事、高级管理人员和科研人员结构造成直接影响[48] - 本次发行完成后，控股股东等与公司业务关系不变，不会导致同业竞争或潜在同业竞争及其他关联交易[49] 中介机构 - 独立财务顾问（联席主承销商）为海通证券股份有限公司[50] - 联席主承销商包括国泰君安、中信证券、中金公司、摩根大通证券（中国）[50][51] - 分销商为爱建证券有限责任公司[51] - 发行人律师为上海市锦天城律师事务所[53] - 审计机构和验资机构为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）[53]