募集配套资金 - 新增股份发行价格为8.10元/股[6] - 新增股份数量为222,222,222股[6] - 募集配套资金后公司股份数量为5,035,153,679股[6] - 2024年7月5日办理完毕新增股份登记手续[6] - 新增股份性质为限售流通股，限售期6个月[6] - 募集配套资金总额不超过180,000.00万元[45] - 发行定价基准日为2024年6月14日，发行价格相当于底价的100.12%[62] - 发行股票数量超过《发行与承销方案》拟发行数量的70%[63] - 募集资金总额17.999999982亿元，净额17.9656821247亿元[64] 资产购买 - 以发行股份方式购买昌邑公司100%股权、东袤公司30%股权[15] - 以支付现金方式购买耀龙公司60%股权、企荣公司100%股权[15] - 发行股份购买资产的发行价格为8.66元/股[23] - 标的资产评估作价合计1,331,896.495万元，增值率86.20%[28] - 交易金额为1,331,896.495万元，发行股份对价674,383.659万元，支付现金对价657,512.836万元[28][30] - 现金对价分两期支付，每期支付328,756.418万元，第二期支付时需支付相应利息[30] - 拟向陆家嘴集团发行股份778,734,017股用于支付股权交易作价[31] 时间节点 - 2022年12月15日董事会审议通过本次交易预案[51] - 2023年4月10日股东大会审议通过本次交易[51] - 截至2023年7月12日，交易标的资产过户事宜办理完毕[53] - 2023年8月8日，发行股份购买资产的新增股份登记办理完毕[59] - 截至公告书摘要出具日，《支付现金购买资产协议》项下交易对价支付完毕[60] - 2024年6月24日验资，截至6月21日收到发行对象出资17.9713073718亿元[69] 人员变动 - 2023年8月2日原副总经理周伟民退休离任[72] - 2023年11月2日原副总经理姚佩玉退休离任[72] - 2024年2月29日原副总经理丁晓奋因工作调动辞职[72] - 2024年5月21日选举产生第十届董事、监事及高级管理人员[73] 其他 - 公司注册资本为481,293.1457万元[18] - 2022年度利润分配方案为每股派发现金红利0.135元（含税），发行价格相应调整[25] - 陆家嘴集团认购股份自发行结束日起36个月内不得转让，若满足特定条件自动延长6个月；交易前持股自发行结束日起18个月内不得转让[33] - 过渡期内标的公司收益由上市公司享有，亏损由交易对方现金补足[34] - 募集配套资金用于补充流动资金、偿还债务的比例不超总额的10%[48] - 本次发行及募集配套资金决议有效期延长至2025年4月8日[49][51] - 标的资产过渡期净损益合计亏损1951.92万元，已收到结算款[57][58] - 交易实施过程中未发生资金、资产被占用或违规担保情形[76] - 公司与相关方签署的协议正常履行，各方无违反约定行为[77][78] - 交易相关后续事项包括办理注册资本增加、章程变更登记或备案等[79][80] - 独立财务顾问认为交易实施过程符合法规要求[81] - 法律顾问认为交易方案符合规定，实施情况合法有效[83]