交易概况 - 海通证券担任本次交易独立财务顾问及募集配套资金联席主承销商[5] - 公司以发行股份和支付现金方式购买多家公司股权[11] - 募集配套资金向不超过35名特定对象发行股份[11] 交易数据 - A股每股面值1元，公司注册资本481,293.1457万元[12][15] - 发行股份购买资产发行价8.66元/股[19] - 交易金额1,331,896.495万元，股份对价674,383.659万元，现金对价657,512.836万元[22][24] - 各公司股权增值率合计86.20%[23] - 现金对价分两期支付，每期328,756.418万元[24][25] - 拟向陆家嘴集团发行778,734,017股[26] 股份限制 - 陆家嘴集团认购股份36个月内不得转让，满足条件延长6个月；交易前持股18个月内不得转让[28] - 募集配套资金发行对象认购股份6个月内不得转让[39] 募集资金 - 募集配套资金总额不超过180,000.00万元，不超购买资产交易价格100%，发行股份不超交易前总股本30%[38] - 用于补充流动资金、偿还债务比例不超总额10%[42] 时间节点 - 2022年12月15日审议通过交易预案[46] - 2023年3月23日审议通过正式方案[46] - 2023年4月10日股东大会审议通过交易[46] - 2023年7月12日标的资产过户办理完毕[48] - 2023年8月8日发行股份购买资产新增股份登记办理完毕[53] - 2024年6月14日为募集配套资金发行定价基准日，底价8.09元/股，发行价8.10元/股[56] - 拟发行股份上限222,496,909股，实际发行222,222,222股[57] - 募集资金总额17.999999982亿元，净额17.9656821247亿元[58] - 2024年6月21日收到发行对象增加出资17.9713073718亿元，变更后注册资本及实收资本为50.35153679亿元[63] - 2024年7月5日办理完毕募集配套资金新增股份登记手续[65] 其他事项 - 2023 - 2024年多位副总经理离任[67] - 2024年5月21日选举产生第十届董事、监事及高级管理人员[68] - 交易实施无资金、资产被占用或违规担保情形[70] - 交易涉及协议正常履行，各方无违约行为[72] - 公司需办理注册资本增加、章程变更等手续[73] - 交易标的资产过户工商变更登记手续完成[75] - 发行股份、支付现金及募集配套资金相关手续办理完毕[75]