交易进展 - 本次交易申请于2023年4月17日受理，6月8日通过上交所审核，6月29日获中国证监会批复，募集配套资金事项未完成[2] - 2023年7月标的资产完成交割，构成同一控制下企业合并，对以前年度财务数据追溯调整[7][9] 业绩数据 - 2023年度营业收入106.67亿元，同比降9.31%；归母净利润10.93亿元，同比增0.80%；扣非归母净利润10.03亿元，同比增14.64%[7] - 2024年第一季度营业收入27.90亿元，同比增40.83%；归母净利润4.14亿元，同比降7.81%；扣非归母净利润4.12亿元，同比增0.19%[8] 重大事项 - 2023年11月4日披露绿岸项目重大诉讼公告，相关地块土壤治理及后续工作推进中[11] - 绿岸项目或有事项不触发不得向特定对象发行股票情形[14] 人员变动 - 2023年11月2日原副总经理姚佩玉因退休离任[51] - 2024年2月29日原副总经理丁晓奋因工作调动辞职[51] - 普华永道原签字会计师曹志斌连续服务5年，2023年度审计后不再担任，赵莹接替[15] 审计情况 - 普华永道对公司2020 - 2023年度财务报表出具标准无保留意见审计报告[52] - 天职国际对本项目标的资产出具审计报告[52] 分红情况 - 2023年末总股本4,812,931,457股，每10股分配现金红利1.14元，共计分配548,674,186.10元[49] 合规情况 - 会后事项期间公司无重大违法违规行为[54] - 公司财务状况正常，报表项目无影响发行的异常变化[55] - 除本次交易外，公司无重大资产置换等架构变化[57] - 公司主营业务未变更，管理层及核心业务人员稳定[58] - 会后事项期间公司未发生影响发行上市的重大事项[68] 中介机构情况 - 聘请国泰君安、中信证券、中金公司、摩根大通证券（中国）担任联席主承销商[4][5] - 海通证券存在多项履职问题，被多部门处罚[20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31] - 国泰君安在多个项目保荐及受托管理中履职不到位，被监管部门警示[32][33] - 中信证券在网络安全事件及保荐项目中存在问题，被监管部门警示[34] - 中金公司在债券受托管理、资产证券化专项计划等业务存在问题，被多部门处罚[40][41][42] - 锦天城律师在多个项目中存在问题，被监管部门处罚[46]