重大资产重组进程 - 2022年12月15日九届董事会2022年第四次临时会议审议通过重大资产重组预案等议案[13] - 2023年3月23日九届董事会2023年第三次临时会议审议通过重大资产重组方案等议案[13] - 2023年4月10日2023年第一次临时股东大会审议通过重大资产重组方案等议案[13] - 2024年3月22日九届董事会2024年第一次临时会议审议通过延长重组股东大会决议有效期及授权期限议案[13] - 2024年4月9日2024年第一次临时股东大会审议通过延长相关有效期及授权期限议案，延长12个月[14] - 2023年3月21日《资产评估报告》完成浦东新区国资委评估备案[17] - 2023年4月7日浦东新区国资委批复原则同意本次重大资产重组方案[18] - 2023年6月8日上交所审核通过本次交易[19] - 2023年6月29日中国证监会批复同意本次交易注册申请[20] 发行情况 - 本次向不超过35名符合条件的特定对象发行股票[4] - 2024年6月13日向452名符合条件的认购对象发送《认购邀请书》及相关附件[22] - 2024年6月18日8:30至11:30收到7份《申购报价单》，剔除无效报价后为有效报价[23] - 发行定价基准日为2024年6月14日，发行价格不低于8.09元/股[27] - 最终获配发行对象7名，发行价格8.10元/股，发行股票数量222,222,222股，募集资金总额1,799,999,998.20元[27] - 2024年6月18日向获配投资者发出《缴款通知书》[31] - 截至2024年6月20日投资者缴付认购资金1,799,999,998.20元存入指定专户[31] - 2024年6月21日海通证券扣除费用后将募集资金余额划付至公司指定专户[31] - 截至2024年6月21日公司收到发行对象增加出资1,797,130,737.18元（已扣除含增值税承销费用）[32] - 本次发行配套募集资金总额1,799,999,998.20元，扣除发行费用3,431,785.73元后，募集资金净额1,796,568,212.47元[32] - 变更后公司注册资本及实收资本（股本）为5,035,153,679.00元[32] 发行合规情况 - 财通基金和诺德基金以管理的产品参与认购，资管计划已备案，公募基金无需私募备案[37] - UBS AG等以自有资金参与认购，不属于私募产品，无需私募备案[37] - 发行对象承诺不包括发行人和联席主承销商关联方，无保底保收益等情况[38] - 发行对象不包括发行人和联席主承销商关联方，无关联方参与竞价及保底保收益等情形[38] - 本次发行的发行对象符合法规，具备认购主体资格并符合投资者适当性要求[40] - 本次发行取得董事会、股东大会批准授权，经国资主管部门同意，获中国证监会注册[41] - 本次发行的定价、配售、限售期、缴款和验资等过程符合法规，与方案一致[41] - 本次发行认购对象确定过程公平公正，符合法规和方案要求[41] - 本次发行涉及的法律文件合法有效，发行过程及结果公平公正，符合规定[41] - 本次获配发行对象无发行人和联席主承销商关联方，无保底保收益及资助补偿情况[41]