发行情况 - 发行价格为8.10元/股，相当于发行底价8.09元/股的100.12%[7] - 拟发行股份数量上限为222,496,909股，实际发行222,222,222股，超《发行与承销方案》拟发行数量的70%[8] - 募集资金总额为1,799,999,998.20元，净额为1,796,568,212.47元，未超上限[9] - 发行对象最终确定为7家[10] - 特定对象认购股份限售期为6个月[12] 时间节点 - 2022年12月15日，公司审议通过本次交易预案[13] - 2023年3月23日，公司审议通过本次交易正式方案[13] - 2023年4月10日，公司股东大会审议通过本次交易[14] - 2023年6月8日，上交所并购重组审核委员会审核通过公司本次交易相关事宜[36] - 2023年6月29日，公司收到中国证监会同意注册批复[14] - 2023年6月30日，公司披露获得中国证监会同意注册批复的公告[36] - 2024年4月9日，公司股东大会同意将发行决议有效期延长至2025年4月8日[14] - 2024年6月18日8:30 - 11:30收到7份《申购报价单》，有效报价区间8.09元/股 - 8.92元/股[18] - 2024年6月20日止，认购本次发行的资金为17.999999982亿元[33] - 2024年6月21日止，公司实际收到发行对象增加出资17.9713073718亿元[34] 申购与获配情况 - 王俊申购价格8.10元/股，申购金额15000万元[19] - 上海基础设施建设发展（集团）有限公司申购价格8.17元/股，申购金额16100万元[20] - 上海浦东创新投资发展（集团）有限公司申购价格8.50元/股，申购金额25000万元[20] - UBS AG获配股数6913580股，获配金额55999998.00元[21] - 上海浦东土地控股（集团）有限公司获配股数122222222股，获配金额989999998.20元[22] 其他情况 - 陆家嘴本次发送《认购邀请书》对象共452名，含70家基金公司、55家证券公司等[17] - 财通基金和诺德基金参与配售的资管计划已备案，公募基金无需私募备案[23] - 陆家嘴本次发行股票风险等级为R4级，C4及以上投资者可参与认购[26] - 本次发行增加股本2.22222222亿元，超出股本部分增加资本公积15.7434599047亿元[34] - 公司本次增资前注册资本和实收资本（股本）为48.12931457亿元[35] - 截至2024年6月21日，公司变更后的注册资本及实收资本（股本）为50.35153679亿元[35] - 联席主承销商认为本次发行履行了必要内外部审批程序，过程合规[37] - 中信证券、中国国际金融股份有限公司、摩根大通证券（中国）有限公司为陆家嘴发行股票出具发行过程和认购对象合规性报告[44][47][50] - 中信证券法定代表人是张佑君[44] - 中国国际金融股份有限公司法定代表人是陈亮[49] - 摩根大通证券（中国）有限公司法定代表人是陆芳[51]