发行相关 - 本次向特定对象发行股票数量不超过256,038,216股，未超发行前总股本30%[14][26] - 发行价格为2.92元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%[14] - 发行对象为控股股东珠江实业集团，认购金额不超过74,763.16万元，资金源于合法自有或自筹资金[12][22] - 发行的股票限售期为36个月[15][26] - 若公司违约，须根据珠江实业集团认购总额的2%支付违约金[16] - 若珠江实业集团未按约付款或无正当理由不履行认购义务，分别按相应规则支付违约金[16] 业绩数据 - 2021 - 2023年公司房地产开发业务营业收入分别为340,116.91万元、372,375.91万元和179,938.73万元[36] - 2021 - 2023年公司房地产开发业务毛利率分别为40.44%、14.67%和12.42%[37] - 2023年珠江云上花园房地产项目营业收入133,351.54万元，占比74.11%[39] - 2022年长沙柏悦湾房地产项目营业收入108,602.83万元，占比29.16%[40] - 2021年珠江颐德大厦房地产项目营业收入154,205.90万元，占比45.34%[40] - 2024年1 - 6月重大资产重组置入业务营业收入65,938.77万元，净利润3,792.98万元[54] - 2023年重大资产重组置入业务营业收入138,691.38万元，净利润8,320.34万元[54] - 2022年房地产开发及其他重组前业务净利润 - 216,243.45万元[54] - 2021年房地产开发及其他重组前业务净利润2,583.48万元[54] - 2021 - 2024年1 - 6月公司主营业务收入分别为472,338.41万元、505,084.55万元、321,261.63万元、66,338.74万元[170] - 2021 - 2024年1 - 6月公司主营业务收入占比分别为98.84%、99.43%、98.17%、99.99%[170] 财务指标 - 2022年末公司房地产业务剔除预收款后资产负债率92.89%，净负债率911.62%，现金短债比1.12倍；2021年末分别为85.57%、386.40%、2.03倍[54][55] - 2024年6月30日公司剔除预收款后资产负债率78.28%，净负债率59.19%，现金短债比4.29倍；2023年末分别为83.30%、37.24%、0.84倍[55] 重大资产重组 - 2023年3月公司完成重大资产重组，置入城市服务、文体运营业务，置出原有房地产业务[31] - 卓盈公司等17家公司已完成置出资产股权过户工商变更登记，安徽中侨50.71%股权尚未完成工商变更登记，汕头广联和珠海中珠完成股份转让交割，无需工商变更登记[42][43] - 截至2022年8月31日，置出应收参股公司与房地产开发相关债权账面价值为146,567.40万元[46] - 截至2022年8月31日，置出债务账面价值为191,836.49万元，其中2022年公司债券票面利率3.38%，2021年公司债券票面利率6.38%[48][49] - 重大资产重组交易珠江实业集团应支付现金对价206,446.78万元，分两期支付，第二期以剩余应付未付现金对价为基数按年化7.20%利率计算利息[50] 处罚与监管 - 报告期内，发行人及其子公司受到37次行政处罚[31] - 报告期内，发行人及其子公司被交易所采取多次监管措施[31] 关联交易 - 报告期内公司城市服务业务从关联方取得营业收入占比为9.16%、9.98%、13.47%和11.81%[109] - 报告期内发行人城市服务业务关联销售金额分别为8692.69万元、9795.87万元、14276.17万元和7582.35万元，2021 - 2023年持续增长[110] - 2023年和2024年1 - 6月因房地产开发业务剥离导致的关联销售金额分别为2326.50万元和1801.87万元，占当期城市服务业务收入比例分别为2.19%和3.42%[112] - 2024年1 - 6月发行人从珠江实业集团及其附属企业取得关联销售收入合计7,763.28万元，2023年为20,942.95万元，2022年为12,229.66万元，2021年为169,757.70万元[141][143] - 2024年1 - 6月关联采购合计576.85万元，2023年为19,196.16万元，2022年为188,883.36万元，2021年为158,703.54万元[149] 人员变动 - 2024年5月7日，李超佐因工作调动辞去发行人副董事长、董事、总经理职务[177] - 2024年5月29日，发行人决议由董事长卢志瑜代行总经理职务[177] - 2024年4月26日，毕亚林因个人工作辞去公司独立董事职务[178] - 2024年6月19日，发行人选举邓世豹为第十一届董事会独立董事[178] - 2024年4月19日起，迟军不再担任珠江实业集团董事长[178] - 2024年4月10日起，吴滨生不再担任珠江实业集团董事[178] 其他 - 截至2024年6月30日，控股股东珠江实业集团持有公司26,540.9503万股股份，占总股本31.10%[25] - 若按发行256,038,216股测算，发行完成后珠江实业集团将持有公司52,144.7719万股股份，占总股本47.00%[26] - 截至2024年6月30日，公司与关联方应收账款小计为10371.61万元[197] - 截至2024年6月30日，公司与关联方其他应收款小计为71307.94万元[198] - 截至2024年6月30日，公司与关联方应收款项合计为81679.56万元[198] - 截至2024年6月30日，公司与关联方应付账款小计为901.23万元[200] - 截至2024年6月30日，公司与关联方合同负债小计为8985.73万元[200]