交易信息 - 交易标的为上市公司房地产开发业务相关资产及负债，暂定价46,814.29万元[12] - 交易对方为华远集团，支付方式为现金对价46,814.29万元[16] - 本次交易构成关联交易和重大资产重组，不构成重组上市[12] 财务数据 - 2024年4月30日，资产总额降至58.75亿元，降幅81.50%；负债降至51.54亿元，降幅82.22%；资产负债率降至87.73%，降3.57个百分点[22] - 2023年12月31日，资产总额降至23.58亿元，降幅92.28%；负债降至12.88亿元，降幅95.24%；资产负债率降至54.64%，降33.91个百分点[22] - 2024年1 - 4月，营业收入降至0.97亿元，降幅91.62%；净利润增至0.03亿元，增加6.18亿元[22] - 2023年度，营业收入降至2.63亿元，降幅98.36%；净利润增至0.86亿元，增加15.16亿元[22] - 2023年末和2024年4月末，备考资产负债率分别为54.64%、87.73%[23] - 2024年1 - 4月发行和偿还债券面值分别为66.90亿元、30.00亿元，截至4月末应付债券面值总计110.90亿元[23] - 截至报告签署日，已偿还面值34.00亿元应付债券，负债规模下降，资产负债率降低[23] - 2023年度和2024年1 - 4月，备考归属于母公司股东的净利润分别为0.86亿元、0.03亿元，较交易前增幅较大[24] - 2023年、2024年1 - 4月重组前基本每股收益分别为 - 0.7777元/股、 - 0.2652元/股，假设重组在2023年期初完成，对应基本每股收益分别为0.0368元/股、0.0012元/股[36] - 截至报告书摘要出具日，除标的债务中的应付债券外，已发行且在存续期内的债务融资工具余额为2.90亿元[49] - 2021 - 2024年1 - 6月公司归属于母公司股东的净利润分别为 - 66945.69万元、 - 382171.08万元、 - 153674.79万元和 - 39196.17万元[63] - 2021年末、2022年末、2023年末和2024年6月末公司资产负债率分别为81.46%、85.87%、88.55%和89.93%[64] - 截至2024年6月末公司母公司层面已发行债券余额合计为76.90亿元[64] 未来展望 - 重组后公司将聚焦城市运营服务业务[17] - 后续拟统筹资源做大做强酒店运营、物业管理等业务[17] - 将在控股股东支持下，利用优势加强协作，置入优质协同资产[17] 交易进展 - 本次交易已获华远集团内部审议通过，2024年10月9日上市公司董事会审议通过相关议案[25][26][27] - 尚需评估报告备案或核准、股东大会审议通过等[25][26][27] 风险提示 - 本次交易可能因股价异常波动、标的资产风险等被暂停、中止或取消[43] - 涉及债务转移，需债权人审批同意，否则交易价格可能调整[44] - 交易需上市公司股东大会批准且有时间周期，期间股票价格可能大幅波动[53] - 自然灾害等不可抗力事件可能影响本次交易顺利进行[54] 其他 - 控股股东华远集团及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员承诺截至签署日无减持计划，后续减持将依规披露[29][30] - 华远集团承诺交易完成后3年内解决长沙航立与上市公司的同业竞争[46] - 上市公司聘请华泰联合证券担任本次交易的独立财务顾问，其具备财务顾问业务资格[37] - 重组报告书全文及中介机构相关意见已在上海证券交易所官网披露[38] - 公司将于股东大会召开日15日前发出召开审议本次重组方案的股东大会的通知[34] - 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开[34]