业绩数据 - 2023年和2024年1季度，供应链管理业务营收占总营收比例分别为99.37%和99.66%[6] - 2023年，供应链管理业务营收4652.95亿元，同比下降7.92%[6] - 2023年度，归母净利润19.15亿元，同比下降46.65%[6] - 2023年，地产结算收入大幅下降98.85%，房地产经营业务归母净利润同比减少超12亿元[6] - 2023年，金融服务业务毛利同比下降约3.60亿元[7] - 2023年，供应链管理业务毛利同比下降约3.34亿元[7] - 2022年和2023年，供应链管理业务毛利率分别为1.27%和1.31%[8] - 2024年1季度公司未经审计营业收入968.80亿元，同比下降21.59%，归属母公司所有者净利润4.10亿元，同比下降44.50%[17] - 2024年1 - 5月公司未经审计营业收入1690.86亿元，较去年同期下降23.59%，归母净利润7.14亿元，较去年同期下降31.01%[30][32][34] - 2024年4 - 5月月均营业收入361.03亿元，月均归母净利润1.52亿元，较2024年一季度月均上升[30] 业务经营数据 - 2023年，金属及金属矿产品类中，铁矿经营货量收缩，铜矿相关产品经营货量减少[11] - 2023年，钢材经营货量较2022年有所提升[12] - 2023年12月，谷物月度成交均价较1月下滑23.72%[14] - 2024年1季度金属及金属矿产营业收入477.70亿元，经营货量2077.19万吨，期现结合毛利7.94亿元；2023年1季度分别为646.70亿元、3300.53万吨、8.74亿元[17] - 2024年1季度能源化工营业收入231.66亿元，经营货量977.35万吨，期现结合毛利6.27亿元；2023年1季度分别为335.23亿元、1477.37万吨、4.74亿元[17] - 2024年1季度农林牧渔营业收入239.73亿元，经营货量642.82万吨，期现结合毛利3.90亿元；2023年1季度分别为228.18亿元、523.27万吨、3.96亿元[17] - 2024年1 - 3月中国粗钢累计产量25655万吨，同比下降1.9%，公司钢材、铁矿3月月度成交均价较1月分别下滑1.56%及3.68%[18] - 2024年1 - 3月中国生铁累计产量21339万吨，同比下降2.9%，公司煤炭3月月度成交均价较1月下滑7.51%[22] - 2024年1季度钢材期现结合毛利增加，因钢材价格下降幅度大，期货盈利高[18] - 2024年1季度煤炭期现结合毛利增加，因焦煤、焦炭价格下降幅度大，期货盈利高[22] 项目建设 - 供应链数智一体化升级建设项目拟购置软件形成自有数字化平台，含八个模块[37][38] - 供应链智慧运营管理平台分“前 - 中 - 后”三端，促进资源整合和业务协同[38] - 供应链集成服务平台规划物流业务中台和供应链金融项目[39] - 数字化风控平台围绕风险识别、监控、控制，贯穿三个阶段[40] - 供应链一体化业务协同平台系统分四个部分，推动供应链生态协同发展[42] - 供应链产业互联网系统建设分两部分，满足多场景需求[46] - 供应链数智一体化升级建设项目拟使用募集资金79,252.64万元[62] - 项目设备及软件购置费合计66,922.64万元，其中设备购置费12,014.30万元，软件购置费54,908.34万元[62] - 工程建设其他费用合计12330万元，其中建设期租赁费126万元，人员工资12204万元[67] 项目效益 - 供应链智慧运营管理平台预计节约人工成本20%，提高整体生产效率15%[70] - 供应链集成服务平台物流业务中台预计提高订单履行速度15%[71] - 供应链集成服务平台供应链金融项目预计客户信贷批核率提升50%，金融机构直接融资规模提升40%[72] - 数字化风控平台预计风险识别速度提升30%，风险应对效率提升25%[73][74] - 供应链一体化业务协同平台系统预计供应商响应时间缩短20%，订单处理速度提升30%，结算效率提升20%[75] - 供应链产业互联网系统预计新增客户数量增加20%，在线交易量提升50%[76] - 财务智能化平台系统预计带来20%-40%财务流程效率提升，5年内节约25%的财务人员新增规模[78] - 国贸私有云平台软件系统预计系统可靠性提升至99.99%，数据备份时间缩短50%[79] 船舶项目 - 新加坡燃油加注船舶购置项目租赁模式年均营业收入1728万美元，最高可实现收入1800万美元，年均毛利率为78.28%[88] - 新加坡燃油加注船舶购置项目年均净利率为54.79%，管理费用按营业收入的0.001%估算，项目操作管理费年均为414.72万美元，销售费用按营业收入的0.12%估算，所得税税率为0[89] - 干散货运输船舶购置项目建设期3年，单艘运输船舶租金18,500美元/天，两艘合计37,000美元/天，年均运营天数355.15天，年均营业收入1,248.36万美元（不含税），运营系数0.95[93] - 干散货运输船舶购置项目年度平均毛利率为44.17%，两艘船舶投入使用第一年运营成本合计378.67万美元，船舶运营成本每5年按2.5%增长估算[95] - 干散货运输船舶购置项目两艘船舶每年折旧费总计为195.76万美元，修理费合计年均为93.98万美元，年总成本每5年按2.5%增长估算，年均总成本为697.64万美元[96][97][98] - 干散货运输船舶购置项目完全达产后正常年份净利率为38.20%，管理费用按营业收入的0.1%估算，所得税税率为16.50%，年均所得税额为92.89万美元[99][100][102] 衍生品业务 - 公司商品衍生品业务品种包括期货、掉期、期权等，在国内期货交易所及境外经纪公司或银行进行，外汇合约业务涉及美元等，与有资质金融机构开展[110] - 报告期内公司商品衍生品购入金额分别为21,642,264.18万元、21,398,637.60万元和18,261,628.28万元，占主营业务收入的比例分别为46.57%、41.00%和39.01%[111] - 2023年末公司供应链管理业务相关库存总额1584.53万吨，其中金属及金属矿产、能源化工和农林牧渔分别为744.60万吨、444.90万吨和395.03万吨[112] - 2023年末公司持有期货合约655.24万吨，其中金属及金属矿产、能源化工和农林牧渔分别为235.59万吨、234.42万吨和185.23万吨[112] - 2023年末公司持有期权合约12.85万吨，其中金属及金属矿产、能源化工和农林牧渔分别为2.48万吨、5.35万吨和5.02万吨[112] - 2023年商品衍生品购入金额18261628.28万元，主营业务收入46818089.35万元，商品衍生品规模占主营业务收入比例39.01%[112] - 2023年外汇衍生品购入金额813746.11万美元，年度进出口外币结算金额1321596.93万美元，外汇衍生品规模占年度进出口结算金额的比例61.57%[112] - 2023年商品衍生品业务损益82202.96万元，外汇衍生品业务损益 - 21279.88万元[112] - 2023年末公司期末外币货币性项目美金余额为15.36亿美元，外汇合约中对应的美金合约本金为13.37亿美元[113] - 公司制定《期货套期保值业务管理办法》等制度对套期保值业务专门管理[114] - 公司董事会、股东大会等审议“开展衍生品业务议案”，明确业务规模限额和操作模式[114] - 经核查，公司开展衍生金融业务与主营业务相关，规模匹配，内控完善且无投机套利交易[117]