公司概况 - 公司注册资本为220,098.2757万元[6] - 位列《财富》中国（上市公司）500强贸易子榜单第2位[8] - 与产业链上下游8万余家合作伙伴共同分享价值增长收益[9] 业绩数据 - 2023年末资产总额11312679.94万元，2022年末为11289655.72万元，2021年末为9774576.03万元[12] - 2023年净利润205111.97万元，2022年为451492.85万元，2021年为376359.36万元[12] - 2023年末资产负债率65.86%，2022年末为66.28%，2021年末为63.64%[12] - 2023年运用期货合约进行风险对冲损益为74818.93万元，运用外汇合约为 - 21279.88万元[18] - 截至2023年12月末，短期借款147.72亿元、一年内到期的非流动负债13.32亿元、长期借款48.87亿元[20] - 报告期内速动比率分别为0.83、0.88和0.81[20] - 报告期各期末存货账面净值分别为3135159.45万元、2926591.59万元和3160803.33万元，占总资产比例分别为32.07%、25.92%和27.94%[22] - 最近三年经营活动产生的现金流量净额分别为787757.80万元、35195.79万元及320557.02万元[23] - 2023年全年油品经营货量实现增长超180%[64] - 最近三个会计年度加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后孰低）平均值为7.18%[75] 风险情况 - 面临大宗商品价格波动、汇率波动、子公司管理等经营与管理风险[14][15][16] - 面临偿债能力、存货跌价、经营活动净现金流波动较大等财务风险[20][22][23] 股票发行 - 本次发行股票数量不超过4亿股[34] - 增发A股股票募集资金总额不超过217,257.53万元[41] - 向不特定对象增发股份的决议有效期为12个月[45] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[33] - 采用主承销商余额包销方式[35] - 定价基准日为发行期首日，发行价格应不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价或前一个交易日的均价[38] 募投项目 - 供应链数智一体化升级建设项目拟投入募集资金79,252.64万元[41] - 新加坡燃油加注船舶购置项目拟投入募集资金60,432.46万元[41] - 干散货运输船舶购置项目拟投入募集资金47,000.46万元[42] - 补充流动资金拟投入募集资金30,571.97万元[42] - 募投项目购置6艘载重吨数为6,000吨左右的环保型双底双燃料驳船[61] 合规情况 - 2021 - 2023年度财务报告均被出具标准无保留意见的《审计报告》[71] - 截至2023年12月31日，不存在金额较大的财务性投资[73] - 本次发行符合《证券法》规定的发行条件[65] - 本次发行符合《注册管理办法》第九条规定的发行条件[68] - 本次发行不存在《注册管理办法》第十条规定的不得发行情形[75] - 前次非公开发行股份购买资产未募集货币资金，不存在募集资金用途问题[75] - 发行人及其控股股东最近一年不存在未履行公开承诺的情形[77][78] - 发行人及其控股股东最近三年不存在相关刑事犯罪及重大违法行为[79] - 发行人本次募集资金投向符合国家产业政策和相关法律法规规定[80] - 发行人本次募集资金不为持有财务性投资，不涉及证券买卖业务投资[81] - 发行人募投项目实施后不存在新增重大不利影响的同业竞争等情况[82] 其他 - 2021年入选全国首批供应链创新与应用示范企业[8] - 拆解出22项覆盖全品类、全业务流程的数字化转型场景[9] - “国贸云链”入选“2021年度福建省数字经济应用场景”典型案例[10] - 核心主业为供应链管理，为上下游客户提供产业综合服务解决方案[63] - 保荐机构为海通证券股份有限公司，保荐代表人为胡旋、张子慧[85] - 海通证券认为公司已符合增发A股条件，同意推荐其上市并承担保荐责任[87]