可转债发行 - 获批发行面值总额100,000万元可转换公司债券，2021年12月31日募集资金99,241.51万元到位[7] - 100,000万元可转换公司债券于2022年1月18日在上海证券交易所上市交易[7] - 发行数量100万手（1,000万张），每张面值100元[9][10] 可转债条款 - 期限为2021年12月27日至2027年12月26日[11] - 票面利率第一年0.30%，逐年递增至第六年2.00%[12] - 每年付息一次，到期归还未转股本金和最后一年利息[13] - 转股期限为2022年7月1日至2027年12月26日[18] - 初始转股价格为10.17元/股[19] 转股价格调整 - 2022年5月16日转股价格由10.17元/股向下修正为7.22元/股[28] - 2022年派发现金股利后，5月30日转股价格由7.22元/股调整为7.18元/股[29] - 2024年派发现金股利后，6月7日转股价格由7.18元/股调整为7.15元/股[30][31] 赎回与回售 - 到期赎回按票面面值110%（含最后一期利息）赎回未转股债券[33] - 有条件赎回情形一是转股期内股价连续三十个交易日中至少十五个交易日不低于当期转股价格130%，情形二是未转股余额不足3000万元[34][35] - 有条件回售在最后两个计息年度，股价连续三十个交易日低于当期转股价格70%时可回售[38] - 附加回售在存续期内募集资金用途改变，持有人享有一次回售权利[39][40] 其他事项 - 2024年8月27日董事刘勃辞职，审计委员会委员暂为2人[45][46] - 公司将召开增补董事的董事会和股东大会并披露信息[46] - 贵州燃气主体信用级别为AA，评级展望稳定，贵燃转债信用级别为AA[42] - 可转债受托管理人为红塔证券[43]