可转债发行 - 公司公开发行可转换公司债券面值总额100,000.00万元，扣除费用后募集资金99,241.51万元，2021年12月31日到位[8] - 发行可转债总额100,000万元，发行数量100万手（1,000万张），按面值100元发行[11][12] - 可转换公司债券期限为2021年12月27日至2027年12月26日[13] 可转债条款 - 债券票面利率第一年0.30%，第二年0.50%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00%[14] - 每年付息一次，到期归还未转股本金和最后一年利息[15] - 转股期限为2022年7月1日至2027年12月26日[20] - 初始转股价格为10.17元/股，后经多次调整，2024年6月7日调整为7.15元/股[21][30][31][33][37] 决策流程 - 可转债发行方案2020年6月15日经公司第二届董事会第十次会议审议通过，7月1日经2020年第一次临时股东大会表决通过[7] - 2021年6月7日公司第二届董事会第十七次会议审议通过延长相关有效期议案，6月23日经2021年第一次临时股东大会审议通过[7] - 2021年9月10日中国证监会核准公司公开发行可转换公司债券，2022年1月18日在上海证券交易所上市交易[8][9] 分红情况 - 2021年年度股东大会以2021年12月31日总股本1,138,185,027股为基数，每10股派发现金股利0.47元，共计派发现金股利53,494,696.27元[31] - 2023年年度股东大会以2023年12月31日总股本1,150,002,011股为基数，每10股派发现金股利0.36元，共计派发现金股利41,400,072.40元[32] 特殊条款 - 当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[26] - 可转换公司债券期满后五个交易日内，公司按票面面值的110%赎回全部未转股债券[34] - 转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[35][36] - 可转换公司债券最后两个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%时，持有人有权回售[39] - 可转换公司债券存续期内，若改变募集资金用途，持有人享有一次回售权利[41] 信用评级 - 2021年6月23日，可转债主体和债券信用评级均为AA级[43] - 2022 - 2024年中诚信国际维持公司主体信用等级为AA，评级展望稳定，“贵燃转债”信用等级为AA[43] 其他信息 - 本次可转债受托管理人为红塔证券股份有限公司[44] - 公司董事变动，马玲、刘勃离任，李航、夏晓庆当选[46] - 董事变更为正常人事调整，不影响董事会决议有效性，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响[52] - 红塔证券将密切关注发行人对本次债券的本息偿付情况[52] - 报告发布时间为2024年9月27日[55]