融资情况 - 公司向特定对象发行164,948,453股A股，发行价4.85元/股，募资799,999,997.05元，净额791,027,404.17元[1] 募投项目 - 截至2024年6月30日，三个募投项目均未开始实施[2] - AI智能营销系统项目拟使用募资20,768.45万元[4] - 直播及短视频智慧营销生态平台项目拟使用募资29,283.29万元[4] - 偿还银行借款及补充流动资金拟使用募资29,051.00万元[4] 业绩表现 - 2023年度公司营收规模较2022年度下降26.59%[8] - 2023年公司经营活动现金流量净额为36,634.03万元，2022年为 - 42,644.68万元[8] 市场环境 - 大模型驱动下人工智能迭代加速，项目技术路径选取有待明朗[5] - 当前虚拟数字人领域有效盈利模式落地速度不及预期[6] - 2024年KOL投放、直播及短视频市场发展阶段性承压，营销预算缩减[7] 项目决策 - 2024年8月30日，董事会和监事会审议通过暂缓实施募投项目议案[17][18] - 保荐机构认为募投项目重新论证并暂缓实施是审慎决定，仍具投资必要性和可行性[19] - 募投项目暂缓实施对公司生产经营无重大影响，未变更募资用途及投资规模[15]