融资情况 - 公司向特定对象发行不超过1790万股优先股，募集资金总额17.9亿元[2] - 本次发行优先股发行对象共7家[28] - 优先股每股票面金额100元，按票面金额发行，固定票面股息率5.00%[29][30] - 本次优先股实际募集资金净额1771903773.58元，全部计入其他权益工具[33] 公司规模 - 公司注册资本为50.42470234亿元[4] 业务布局 - 旗下九信中药在核心产区建立19家专业道地药材公司，规范化种植药材基地15万亩[11] - 九信中药拥有8个GAP认证种植基地、11家GMP认证饮片厂[11] - 九信中药拥有系列产品品牌，共计8000多个品规[11] 产品成果 - 京丰制药呋塞米注射液和硫酸阿托品注射液分别中标国家第八批和第九批集采[9] - 盐酸二甲双胍片（0.25*100s）于2020年国家第三批集采中成功中标[9] - 2021年卡托普利片（25mg）/（12.5mg）通过一致性评价[10] - 2023年3月29日，羟苯磺酸钙胶囊、苯磺酸氨氯地平片通过国家一致性评价[10] - 2023年3月29日，阿卡波糖片获得《药品注册证书》[10] 器械数据 - 截至2024年6月30日，九州通器械取得MAH二类产品注册证10张，OEM器械品规达175个，OEM药品品规432个[12] 财务数据 - 2024年6月30日，公司流动资产8104039.30万元，非流动资产1766425.11万元，资产总计9870464.41万元[17] - 2024年1 - 6月，公司营业总收入7717087.83万元，营业总成本7545316.75万元，营业利润167200.32万元[20][21] - 2024年1 - 6月，公司经营活动产生的现金流量净额为 - 320082.46万元，投资活动产生的现金流量净额为 - 41355.62万元[23] - 2024年1 - 6月，公司基本每股收益0.25元/股，稀释每股收益0.25元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益0.24元/股[24] 股权情况 - 截至2024年6月30日，中信证券通过自营等账户持有九州通A股股票565.32万股，其重要子公司共持有1715.45万股[38] 保荐相关 - 保荐人是中信证券股份有限公司，法定代表人为张佑君[55] - 保荐人住所位于广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座[55] - 保荐人联系电话为0755 - 23835202，传真为0755 - 23835201[55] - 保荐代表人为王国梁、叶兴林，项目协办人为朱宏涛[55] - 项目成员有王国梁、叶兴林、朱宏涛、卢宇[55] - 保荐人认为发行人本次申请转让符合优先股申请转让条件[57] - 保荐人推荐公司本次发行的优先股在贵所转让[57]