发行进程 - 2023年9月22日公司收到上交所审核意见，同意提交证监会注册本次发行优先股申请[3] - 2024年7月5日收到证监会批复，同意本次发行申请[3] - 2024年9月2日完成登记托管手续[12] - 2024年9月24日起在上海证券交易所综合业务平台挂牌转让[15] 发行数据 - 发行数量1790万股，募集资金总额17.90亿元[5] - 票面股息率5.0%，第4个计息年度起若不行使赎回权增加2个百分点[5] - 发行缴款截止日为2024年8月12日，每年付息日为缴款截止日起每满一年当日[5] - 董事会决议公告日前二十个交易日股票交易均价为11.67元/股[6] - 扣除发行费用后实际募集资金17.7190377358亿元[11] 资金用途 - 不超过16亿元用于偿还银行贷款及其他有息负债，不超过1.90亿元用于补充流动资金[7] 发行对象 - 发行对象共7家，认购金额合计179000万元[8][10] - 向合格投资者发行，累计不超过二百人[5] 发行特点 - 优先股不可转换，公司拥有赎回权，无投资者回售条款[6] - 无评级、无担保安排，不设限售期[6] - 转让实行投资者适当性管理制度，挂牌转让后投资者不得超过200人[15] 相关意见 - 保荐人中信证券认为公司本次申请转让符合相关规定[16][17] - 法律顾问北京海润天睿律师事务所认为公司本次发行及申请转让符合相关条件[18]