可转债发行 - 公司2020年12月14日公开发行320亿元可转债，每张面值100元，实际募资净额319.74亿元[8][9][57] - 2021年1月15日，320亿元可转债在上海证券交易所挂牌交易[9] - 债券期限为2020年12月14日至2026年12月13日[14] - 债券利率第一年0.20%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.60%、第六年3.00%[15] - 转股期限为2021年6月18日至2026年12月13日[21] - 初始转股价格为7.66元/股，经三次调整后最新为6.22元/股[22][68] 业绩总结 - 公司2023年营业收入810.20亿元，较2022年增长6.95%[47] - 2023年归属于上市公司股东的净利润119.30亿元，同比增长6.55%[47] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1377.63亿元，较2022年末增长7.39%[47] - 2023年基本每股收益0.79元/股，较2022年增长5.33%[48] - 2023年稀释每股收益0.68元/股，较2022年增长11.48%[48] - 2023年加权平均净资产收益率9.09%，较2022年增加0.19个百分点[48] - 2023年非经常性损益合计 - 2782.55万元，2022年为6557.22万元[51] - 铁路运输行业2023年营业收入794.42亿元，较上年增长7.16%，毛利率20.46%，较上年增加0.61个百分点[56] 募集资金使用 - 募集资金拟投入收购项目，投资总额3228926.62万元，拟投入3200000.00万元[40] - 截至2023年12月31日，募集资金存放银行利息收入累计17.7959621459亿元，2023年为5.8906843433亿元[58] - 2023年公司使用募集资金0元，累计使用36.9702224555亿元[58] - 收购中国铁路太原局集团有限公司国有授权经营土地使用权拟投入283.090153万元，累计支付0元[58] - 收购中国铁路太原局集团有限公司持有的太原铁路枢纽西南环线有限责任公司51%股权拟投入36.909847万元，累计支付36.970222万元[58] - 截至2023年12月31日，公司尚未使用募集资金余额为300.6337396904亿元[59] 其他 - 公司主体信用等级和可转换公司债券信用等级均为AAA级，评级展望为“稳定”[43] - 2021 - 2023年公司均按时支付“大秦转债”利息，未出现延迟情况[63] - 2021 - 2023年联合资信评估维持大秦铁路主体长期信用等级和“大秦转债”信用等级为AAA，评级展望稳定[65] - 2023年7月13日，大秦铁路实施2022年度利润分配，每股派现0.48元，“大秦转债”转股价格调整为6.22元/股[67] - 2021 - 2023年，因每年实施利润分配每股派现0.48元，“大秦转债”转股价格逐年调整[68][69]